海通证券股份有限公司
关于
安徽中环环保科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二一年十一月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目 录
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、本次证券发行保荐机构名称 ......3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3
四、本次保荐的发行人情况 ......4
五、本次证券发行类型 ...... 7
六、本次证券发行方案 ...... 8
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 17
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ...... 18
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 21
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......22
一、本次证券发行履行的决策程序 ......22
二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......22
三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 24
四、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求（修订版）》的相关规定 ......29
五、发行人存在的主要风险 ......29
六、发行人市场前景分析 ...... 44
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......47
八、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......47附件：《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人专项授权书》......48
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定韩芒、幸强担任安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
韩芒先生：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司深圳投资银行部总监，注册会计师，西南财经大学经济学硕士。曾主持或参与了信质电机（002664）、同兴达（002845）、多喜爱（002761）、英博尔（300681）、中环环保（300692）、万里马（300591）、深圳垒石、峰岹科技等项目的改制或IPO申报工作；长城电工（600192）、远光软件（002063）、中环环保（300692）、同兴达（002845）、新城市（300778）等再融资工作；宇顺电子（002289）重大资产重组工作。
幸强先生：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、董事总经理，西南财经大学经济学硕士。曾主持或参与柳钢股份（601003）、拓维信息（002261）、博云新材（002297）、华泰证券（601688）、凯撒股份（002425）、天桥起重（002523）、信质电机（002664）、康芝药业（300086）、鞍重股份（002667）、爱迪尔（002740）、多喜爱（002761）、万里马（300591）、同兴达（002845）、英搏尔（300681）、中环环保（300692）、深圳新星（603978）、新城市（300778）、艾迪精密（603638）、永新光学（603297）等IPO工作，中天城投（000540）、长城电工（600192）、神剑股份（002361）、楚江新材（002171）、爱迪尔（002740）、中环环保（300692）、万里马（300591）、新城市（300778）、同兴达（002845）等再融资工作，宇顺电子（002289）、神剑股份（002361）、爱迪尔（002740）、招商蛇口（001979）、西南药业（600666）等资产重组工作，西山煤电（000983）公司债、湖大科教（600892）、昆百大（000560）和ST四通（000409）的股权收购及恢复上市工作，东华能源（002221）、电广传媒（000917）、珠江实业（600684）、光彩建设（000046）等的股权分置改革工作。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定赵皓宇为本次发行的项目协办人。
赵皓宇先生：本项目协办人，海通证券股份有限公司深圳投资银行部分析员，香港科技大学会计学硕士；自2021年开始从事投资银行工作，曾参与崇德科技、恒昌医药IPO项目的改制或申报准备工作。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：孙允孜、殷凯奇。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人的基本情况
中文名称： 安徽中环环保科技股份有限公司
英文名称： Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd
股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称： 中环环保
公司股票代码： 300692
有限公司成立时间： 2011 年 12 月 14 日
上市时间： 2017 年 8 月 21 日
注册地址： 安徽省合肥市阜阳北路 948 号中正国际广场一幢办 1608 室
办公地址： 安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 楼
邮政编码： 230041、230051
联系电话： 0551-63868248
传真号码： 0551-63868248
公司网址： www.ahzhhb.cn
公司电子信箱： zhhb@ahzhhb.cn
法定代表人： 张伯中
董事会秘书： 胡新权
环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环
境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计
及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销
售；市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、
经营范围： 智能化系统工程；生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；
园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理
设施运营（限分支机构）；垃圾焚烧发电、农林废弃物（生物质）
发电；固体废弃物处置(除危险品)；污泥及餐厨垃圾处理；城乡环卫
一体化工程。（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最新股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本为 423,750,439 股，公司股本结构为：
股份类别 数量（股） 占比
限售股 49,176,925 11.61%
流通股 374,573,514 88.39%
合 计 423,750,439 100.00%
（三）前十大股东
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例（%） 股东性质 限售股份数
（股） 量（股）
张伯中 65,565,434 15.47 境内自然人 49,174,075
安徽中辰投资控股有限公司 54,150,000 12.78 境内非国有 -
法人
安徽高新金通安益股权投资 20,046,600 4.73 境内非国有 -
基金（有限合伙） 法人
苏州九邦环保科技有限公司 13,242,846 3.13 境内非国有 -
法人
黄山高新毅达新安江专精特 8,363,902 1.97 境内非国有 -
新创业投资基金（有限合伙） 法人
安徽明泽投资管理有限公司
－明泽环保优选私募证券投 6,080,000 1.43 其他 -
资基金壹号
安徽明泽投资管理有限公司
－明泽环保优选私募证券投 6,080,000 1.43 其他 -
资基金贰号
李傲霞 4,450,950 1.05 境内自然人 -
江锦锋 2,484,540 0.59 境内自然人 -
江莲芳 7,173,716
查看PDF原文
