300692 深市 中环环保

      前次募集资金

    使用情况鉴证报告
安徽中环环保科技股份有限公司

  容诚专字[2021]230Z2483 号
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

        中国 北京


              前次募集资金使用情况鉴证报告

                                            容诚专字[2021]230Z2483 号
安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保或公
司）董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报
告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供中环环保申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中环环保申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起报送并对外披露。

    二、 董事会的责任

  按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是中环环保董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

  我们的责任是对中环环保董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、 鉴证结论

  我们认为，后附的中环环保《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了中环环保
截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

  （此页为安徽中环环保科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z2483 号报告之签字盖章页。）

  容诚会计师事务所        中国注册会计师：

  （特殊普通合伙）

                            中国注册会计师：

    中国·北京            中国注册会计师：

                                            年  月    日


                安徽中环环保科技股份有限公司

                前次募集资金使用情况专项报告

  一、 前次募集资金情况

  （一）前次募集资金金额、资金到位时间

  1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361 号）核准，公司于 2017 年 8 月 9 日
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667.00 万股，每股发行价为 8.78 元，应募集资金总额为人民币 23,416.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,409.43 万
元后，实际募集资金金额为 20,006.83 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月 15 日
到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））的会验字[2017]4822 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债
券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/
张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00
万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  3、2020 年非公开发行股票募集资金情况


  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环
保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币
943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）前次募集资金存放和管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

  2017 年 9 月 5 日，公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建
设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

  2017 年 9 月 22 日，公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限
公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资金四方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

  2018 年 5 月 31 日，公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份
有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。
  募集资金的初始和截至 2021 年 6 月 30 日止存放情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

                                        初始存放金  2021 年 6

    银行名称            银行账号            额      月 30 日      备注

                                                      余额

 徽商银行股份有                                                2020 年 6 月

 限公司合肥太湖  1020501021001121055      9,866.26        -  12 已注销

 路支行

 中国建设银行股                                                2018 年 4 月 27

 份有限公司合肥  34050146860700000384    5,500.00        -    日已注销

 金寨路支行

 上海浦东发展银                                                2018 年 4 月 26

 行合肥分行营业  58010078801800000208    4,000.00        -    日已注销

 部

 合肥科技农村商  20000469238510300000                          2018 年 12 月

 业银行股份有限  034                    1,400.00        -  26 日已注销

 公司城东支行

 兴业银行股份有                                                  2018 年 12 月

 限公司合肥政务  499010100100250473            -        -  26 日已注销

 区支行

 兴业银行股份有                                                2018 年 4 月 20

 限公司合肥政务  499070100100188946            -        -    日已注销

 区支行

 中国工商银行股                                                2018 年 5 月 4

 份有限公司合肥  1302011719020367936            -        -    日已注销

 城建支行

 中国工商银行股                                                2018 年 12 月

 份有限公司宁阳  1604010729022297855            -        -  26 日已注销

 支行

      合计                ——          20,766.26        -

  注：初始存放金额包括部分发行费用 759.43 万元。


  截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计
20,180.57 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.50 万元，累计收到理财产品收益 138.47 万元，募集资金专户应有余额 19.23 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 19.23 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。

  2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

  2019 年 6 月 20 日，公司与九江银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份
有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述九江银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范