300686 深市 智动力

证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2019-017
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

    关于《非公开发行 A 股股票预案》修订说明的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于
2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开
发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东
大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精
密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案，现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：

  预案章节      章节内容                      修订内容

                            1、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第三届董事
                            会第七次会议审议通过调整为本次非公开发行 A 股股
                            票方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过；

                            2、将发行对象数量上限由不超过 10 名调整为包括周桂
                            克在内不超过 35 名；

特别提示      “特别提示”  3、增加了周桂克以其持有的阿特斯 49.00%股权认购公
                            司本次非公开发行的股份的内容；

                            4、将本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前上
                            市公司总股本 204,464,000 股的 20%，即 40,892,800 股
                            （含本数）调整为本次非公开发行股票的数量不超过本
                            次发行前上市公司总股本 204,464,000 股的 30%，即

  预案章节      章节内容                      修订内容

                            61,339,200 股（含本数）；

                            5、增加了募集资金用于新增募投项目“惠州生产基地

                            建设项目”、“收购阿特斯 49.00%股权项目”、“信

                            息化升级建设项目”的表述；

                            6、将发行价格由不低于定价基准日前 20 个交易日公司

                            股票交易均价的 90%调整为不低于定价基准日前 20 个

                            交易日公司股票交易均价的 80%；

                            7、将本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12

                            个月内不得上市交易调整为周桂克认购的股份自发行

                            结束之日起 18 个月内不得上市交易，除周桂克外的其

                            他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内

                            不得上市交易；

                            8、增加《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》
                            已经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的内

                            容。

                            1、增加部分名词的释义；

释义          “释义”      2、将报告期 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9

                            月调整为 2017 年、2018 年和 2019 年。

                            1、增加优化整合产业资源，加强协同效应，提升企业

                            核心竞争力、提升运营管理效率，匹配全球化产业布局，
                            助力企业高速发展等非公开发行的目的等内容；

                            2、将“2019 年前三季度，公司实现营业总收入 13.04

              “二、本次非  亿元，较去年同期增长 194.08%。与此同时，公司的资

              公开发行的背  产负债率也不断攀升，由 2017 年末的 24.64%上升至

              景和目的”    2019 年 9 月末的 53.07%，与同行业竞争对手相比，处

第一节 本次非                于较高水平”调整为“2019 年度公司实现营业总收入

公开发行 A 股                17.43 亿元，较去年同期增长 167.70%。与此同时，公

股票方案概要                司的资产负债率也不断攀升，由 2018 年末的 43.81%上

                            升至 2019 年末的 53.66%，与同行业竞争对手相比，处

                            于较高水平”。

                            1、增加本次发行对象为包括周桂克在内不超过 35 名的

              三、发行对象  特定对象的内容；

              及其与公司的

              关系          2、增加周桂克参与本次非公开发行构成关联交易的内

                            容。


  预案章节      章节内容                      修订内容

                            1、将“本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监

                            会核准之日起 6 个月内择机发行”调整为“本次发行采

                            取非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起 12 个

                            月内择机发行”；

                            2、将发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股

                            票均价的 90%调整为发行价格不低于发行期首日前 20

                            个交易日公司股票均价的 80%；

                            3、增加“周桂克将以股权出资的方式参与本次非公开

                            发行，因此不参与询价，最终按照询价结果与其他发行

                            对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票”内

                            容；

                            4、将本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前上

                            市公司总股本 204,464,000 股的 20%，即 40,892,800 股

              四、本次非公  （含本数）调整为本次非公开发行股票的数量不超过本

              开发行A股股  次发行前上市公司总股本 204,464,000 股的 30%，即

              票方案概要    61,339,200 股（含本数）；

                            5、将发行对象数量上限由不超过 10 名调整为包括周桂

                            克在内不超过 35 名；

                            6、增加了周桂克以其持有的阿特斯 49.00%股权认购公

                            司本次非公开发行的股份的内容；

                            7、将“本次非公开发行完成后，本次发行对象所认购

                            的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易”调

                            整为“本次非公开发行完成后，周桂克认购的股份自发

                            行结束之日起 18 个月内不得上市交易，除周桂克外的

                            其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月

                            内不得上市交易”；

                            8、取消本次发行的股东大会决议有效期的自动延期条

                            款。

              五、募集资金  增加了募集资金用于新增募投项目“惠州生产基地建设

              用途          项目”、“收购阿特斯 49.00%股权项目”、“信息化

                            升级建设项目”的表述。

              六、本次发行 1、将发行对象数量上限由不超过 10 名调整为包括周桂

              是否构成关联 克在内不超过 35 名；

              交易          2、增加周桂克参与本次非公开发行构成关联交易的内


  预案章节      章节内容                      修订内容

                            容。

              八、本次发行

              涉及交易标的  增加了本次发行涉及交易标的资产的估值的内容。

              资产的估值

              九、本次发行

              所涉及资产收 增加了本次发行所涉及资产收购不构成重大资产重组

              购不构成重大 的内容。