证券代码：300683 证券简称：海特生物
武汉海特生物制药股份有限公司
创业板向特定对象发行股票预案
（修订版）
二○二○年十一月
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
三、本次创业板向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得公司董事会、股东大会及有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、公司本次创业板向特定对象发行股票的相关事项已经提交公司第七届董事会第十二次会议和第七届董事会第十六次会议审议，并须经公司股东大会审议通过。根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次发行方案尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
二、本次发行对象不超过 35 名，包括公司实际控制人陈亚先生 1 名特定对
象，为符合法律、法规规定的特定投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
公司实际控制人陈亚先生将以不超过 5,000 万金额（含本数）认购公司本次
发行股票，陈亚先生不参与竞价并接受公司根据最终竞价结果所确定的最终发行价格。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则陈亚承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
三、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 20%（即不超过 20,671,008 股）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
四、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
本次发行股票的最终发行价格将在公司通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。。
五、本次发行对象（除实际控制人陈亚外）认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，实际控制人陈亚认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
六、本次发行股票募集资金总额预计不超过 59,997.20 万元，扣除发行费用
后拟全部投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金金额
1 高端原料药生产基地 I 期项目 100,000.00 50,394.03
（API&CDMO）
2 国家一类新药 CPT 产业化项目 13,239.16 9,603.17
合计 113,239.16 59,997.20
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等相关要求，公司制定了利润分配政策、分红回报规划等，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及实施情况”。
八、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”。同时，公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
九、本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
十、本次发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。
十一、本次发行股票方案最终能否通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
目 录
发行人声明......2
特别提示......3
目 录......6
释 义......9
第一节 本次创业板向特定对象发行股票方案概要...... 12
一、发行人基本情况......12
二、本次发行的背景和目的......13
三、发行对象及其与公司的关系......17
四、本次发行股票方案概要......18
五、本次发行是否构成关联交易......21
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......21
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件......21
八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
......21
第二节 发行对象的基本情况 ...... 22
一、发行对象基本情况......22
二、资金来源......23
三、附条件生效的股份认购合同的内容摘要......23
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 26
一、募集资金使用计划......26
二、本次募集资金投资项目的可行性分析......26
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 34
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员
结构、业务结构的变动情况......34
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......35
三、本公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
同业竞争及关联交易等变化情况......35
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
的情形......36
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......36
第五节 本次发行相关的风险说明 ...... 37
一、产业政策风险......37
二、CPT 的研发、新药注册与市场风险......40
三、募投项目实施风险......40
四、经营规模持续扩张引致的管理风险......41
五、经营管理的风险......错误！未定义书签。
六、新型冠状病毒肺炎疫情影响......41
七、财务风险......41
八、摊薄即期回报的风险......43
九、本次发行的审批风险......44
十、股票市场波动的风险......44
第六节 公司利润分配政策及实施情况 ...... 45
一、公司现行的股利分配政策......45
二、最近三年利润分配及现金分红情况......48
三、未分配利润的使用安排......48
四、公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年） ......48
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 ...... 49
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明......49
二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施......49
释 义
本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
一般词汇
公司、发行人、海 指 武汉海特生物制药股份有限公司
特生物
武汉三江源投资发展有限公司（原名：武汉三江源生
三江源、控股股东 指 物科技有限公司、武汉三江源药业有限公司），公司控
股股东
实际控制人 指 陈亚、吴洪新、陈宗敏，三人为一致行动人
海特派金 指 武汉海特派金基因技术有限公司，公司全资子公司
壹源堂 指 壹源堂健康科技（武汉）有限公
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