证券代码：300683 证券简称：海特生物
武汉海特生物制药股份有限公司
2022年度以简易程序
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保 荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二 〇二三年二月
发 行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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陈 亚 陈 煌 夏汉珍
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朱家凤 严 洁 杨 涛
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汪 涛 李文鑫 冉明东
监事签署：
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汤华东 杜 晶 张 杰
高级管理人员签署：
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陈 亚 陈 煌 夏汉珍
_________________
李胜强
武汉海特生物制药股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况...... 11
四、本次发行相关机构情况......16
第二节 发行前后相关情况对比......18
一、本次发行前后前十名股东情况对比......18
二、本次发行对公司的影响......19第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见22
第五节 有关中介机构的声明......23
保荐机构（主承销商）声明......23
发行人律师声明......24
审计机构声明......25
验资机构声明......26
第六节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、查阅地点、时间......27
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
海特生物/公司/本公司/ 指 武汉海特生物制药股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 指 武汉海特生物制药股份有限公司本次以简易程序向特定对象
象发行股票 发行股票的行为
安信证券、保荐机构（主 指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 武汉海特生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉海特生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 武汉海特生物制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2022 年 3 月 8 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，由股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
2022 年 8 月 31 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《2022
年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告》《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等议案。
2022 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等议案。
2022 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《以简
易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《关于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，确认了本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 11 月 25 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交
所受理并收到深交所出具的《关于受理武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕538 号）。深交所发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2022
年 11 月 30 日向中国证监会提交注册。
2023 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意武汉海特生物制
药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕14 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和安信证券于 2023 年 1 月 31 日向 8 名发行对象发出《武汉海特生物
制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
2023 年 2 月 6 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位的验资报告》
（众环验字（2023）0100005 号）。经审验，截至 2023 年 2 月 2 日下午 3 点止，
本次向特定对象发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票认购资金人民币 294,999,984.56 元。
2023 年 2 月 2 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2023 年 2 月 6 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉
海特生物制药股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0100006 号），经审
验，截至 2023 年 2 月 2 日止，发行人共募集资金总额为人民币 294,999,984.56
元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币6,392,924.53 元（不含税）后，实际募集资金净额共计人民币 288,607,060.03 元（大写：贰亿捌仟捌佰陆拾万柒仟零陆拾元叁分）,其中计入股本人民币8,790,226.00 元（大写：捌佰柒拾玖万零贰佰贰拾陆元整），计入资本公积-股本溢价人民币 279,816,834.03 元（大写：贰亿柒仟玖佰捌拾壹万陆仟捌佰叁拾肆元叁分）。
综上，参与本次发行的发行对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《注册管理办法》第三十二条第二款及《实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
本次发行新增的 8,790,226 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 2月 8
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。承销方式为代销。
（二）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（三）发行数量
本次发行股票数量不超过 10,133,974 股（含本数，为本次募集资金上限
29,500.00 万元除以发行底价 29.11 元/股，向下取整精确至 1 股），且不超过
36,631,249 股（含本数，为本次发行前发行人总股本的 30%）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 8,790,226 股，未超过发行
人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 10 月 20 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日（2022 年 9 月 15 日至 2022 年 10 月 19 日）公司
股票交易均价的 80%，即发行价格不低于 29.11 元/股。（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
北京市中伦
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