证券代码：300683 证券简称：海特生物
武汉海特生物制药股份有限公司
2022 年度
以简易程序向特定对象发行股票预案
（二次修订稿）
二○二二年十一月
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2021 年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司 2021年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议和第八届董事会第九次会议审议通过。
二、本次发行的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、沈祥龙、UBS AG、深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增 10 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金、张建飞、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金，发行对象不超过 35 名。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
三、根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币294,999,984.56 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金金额
1 高端原料药研发中试项目 30,000.00 29,500.00
合计 30,000.00 29,500.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
四、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 33.56 元/股。
本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2022 年 10 月
20 日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
五、根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股票数量为 8,790,226 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
六、本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。
七、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年股东回报规划（2022-2024 年）等情况，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及实施情况”。
八、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施”。
十、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
目 录
发行人声明 ...... 2
重要提示 ...... 3
目 录 ...... 6
释 义 ...... 8
第一节 本次发行股票方案概要...... 10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次发行的背景和目的......11
三、发行对象及其与公司的关系...... 14
四、本次发行股票方案概要...... 14
五、本次发行是否构成关联交易...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 18
八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序...... 18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 23
一、募集资金使用计划...... 23
二、本次募集资金投资项目的可行性分析...... 23
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 28
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员
结构、业务结构的变动情况...... 28
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 29
三、本公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
同业竞争及关联交易等变化情况...... 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
的情形...... 30
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 30
第五节 本次发行相关的风险说明...... 31
一、公司主要产品受政策影响销量持续下滑，盈利能力处于较低水平甚至下
滑，短期内无法改善的风险...... 31
二、前次募投创新小分子药多剂型生产线的实施风险...... 32
三、前次募投国家一类新药 CPT 产业化项目的实施风险...... 33
四、本次募投高端原料药研发中试项目的实施风险...... 34
五、新增产能消化不及预期及新增产能转固后新增折旧对业绩造成不利影响
的风险...... 34
六、产业政策风险...... 35
七、CPT 的研发、新药注册与市场风险...... 36
八、募投项目实施风险...... 37
九、经营规模持续扩张引致的管理风险...... 37
十、新型冠状病毒肺炎疫情影响...... 37
十一、财务风险...... 38
十二、摊薄即期回报的风险...... 40
十三、本次发行的审批风险...... 41
十四、股票市场波动的风险...... 41
十五、前次募投项目的实施风险...... 41
第六节 公司利润分配政策及实施情况...... 42
一、公司现行的股利分配政策...... 42
二、最近三年利润分配及现金分红情况...... 44
三、未分配利润的使用安排...... 45
四、公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）...... 45
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺...... 50
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明...... 50
二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施...... 50
释 义
本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
一般词汇
公司、发行人、 指 武汉海特生物制药股份有限公司
海特生物
三江源、控股股 武汉三江源投资发展有限公司（原名：武汉三江源生物
东 指 科技有限公司、武汉三江源药业有限公司），公司控股
股东
实际控制人 指 陈亚、吴洪新、陈宗敏，三人为一致行动人
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