股票代码：300680 股票简称：隆盛科技
无锡隆盛科技股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二〇年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,416,666 股
2、发行价格：22.08 元/股
3、募集资金总额：229,999,985.28 元
4、募集资金净额：222,959,165.34 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：10,416,666 股
2、股票上市时间：2020 年 10 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2020 年
10 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事签字：
倪茂生 倪铭 谈渊智
王劲舒 任永平 沈同仙
姚春德
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
_________________ _________________ _________________
郑兆星 沈家湖 陈丹丹
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。高级管理人员签字：
倪铭 谈渊智 王劲舒
彭俊 石志彬 徐行
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示...... 2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 3
目录...... 6
释义...... 7
一、公司基本情况...... 8
二、本次新增股份发行情况...... 8
三、本次新增股份上市情况...... 15
四、股份变动及其影响...... 16
五、财务会计信息讨论...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见...... 25
八、其他重要事项...... 25
九、备查文件...... 25
十、与本次发行相关的声明...... 26
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
隆盛科技、发行人、公司 指 无锡隆盛科技股份有限公司
微研精密 指 无锡微研精密冲压件有限公司（发行人全资子公司）
本次发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元A股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
保荐机构（主承销商）、 指 华英证券有限责任公司
华英证券
审计机构、验资机构、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师
发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
公司名称： 无锡隆盛科技股份有限公司
英文名称： Wuxi LongshengTechnology Co., Ltd
成立日期： 2004 年 6 月 16 日
注册资本： 133,762,897元
法定代表人： 倪茂生
注册地址： 江苏省无锡市新区城南路 231-3号
办公地址： 江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号
股票简称： 隆盛科技
股票代码： 300680
股票上市地： 深圳证券交易所创业板
董事会秘书： 徐行
联系电话： 0510-68758688-8022
传真号码： 0510-68758688-8022
电子信箱： zqb@china-lsh.com
汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械
及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和
发射装置）及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的
经营范围： 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2019 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本次会议审议
通过了公司本次发行的相关议案。
2020 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，根据中国证监会
于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等规定，公司对本次发行方案的发行对象、定价原则、限售期限及适用的减持规定等进行修订，审议通过修订公司本次发行方案的相关议案。
2020 年 3 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公司本
次发行方案等相关议案。根据股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据股东
大会的授权，结合公司 2019 年度经审计的财务数据及本次募投项目备案及环评批复的进展情况，对预案及相关文件进行更新。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，董事会根据股东
大会的授权，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，审议通过公司向特定对象发行股票等议案。
2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司向特定对象发行股票发行失败风险管理的议案》。
2、监管部门同意注册过程
2020 年 8 月 4 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于无锡隆盛科技
股 份 有限 公司 向特 定对 象发 行股 票的 审核 中心 意见 落实 函》（审 核 函
[2020]020096 号），认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 8 日，中国证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2119 号），同意公司向特定对象发行股票注册的申请。
3、发行过程
截至 2020 年 9 月 21 日，本次向特定对象发行共向 71 名特定对象（去除重
复）送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方）
20 家、基金公司 22 家、证券公司 10 家、保险机构 5 家、其他类型投资者 20 家
等。
2020 年 9 月 23 日 9:00-12:00，在锦天城律师的见证下，主承销商共收到 13
家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 2 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，1 家投资者未缴纳申购保证金外，其余 10 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 10,416,666 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日即 2020 年 9 月 21 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于22.01 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 22.08元/股，发行价格为基准价格的 1.003 倍。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 229,999,985.28 元，扣除不含税发行费用人民币
7,040,819.94 元，募集资金净额为人民币 222,959,165.34 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师于 2020 年 9 月 29 日出具的《验证报告》（大华验字
[2020]000591 号），截至 2020 年 9 月 25 日止，华
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