股票代码：300680 股票简称：隆盛科技
无锡隆盛科技股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：29,172,890 股
2、发行价格：24.53 元/股
3、募集资金总额：人民币 715,610,991.70 元
4、募集资金净额：人民币 706,735,044.05 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：29,172,890股
2、股票上市时间：2022 年 11 月 7日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、新增股份本次可流通数量：0股
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，倪铭认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起
6 个月内不得转让，自2022 年 11月 7 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间......11
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格...... 12
七、募集资金和发行费用...... 12
八、募集资金到账及验资情况...... 13
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
十、新增股份登记情况...... 13
十一、发行对象认购股份情况...... 13
十二、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 19
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 19
第三节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第四节 本次股份变动及其影响...... 22
一、本次发行前公司前十名股东情况...... 22
二、本次发行后公司前十名股东情况...... 22
三、股本结构变动情况...... 23
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
第五节 财务会计信息分析 ...... 25
一、报告期内主要财务数据...... 25
二、管理层讨论与分析...... 26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐机构（主承销商）...... 28
二、发行人律师事务所...... 28
三、发行人审计机构...... 28
四、发行人验资机构...... 29
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第八节 其他重要事项 ...... 31
第九节 备查文件 ...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
隆盛科技/发行人/公司 指 无锡隆盛科技股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 无锡隆盛科技股份有限公司本次向特定对象发行 A
股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
股东大会 指 无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡隆盛科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《无锡隆盛科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求（修订版）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
招商证券/保荐机构/主承销商 指 招商证券股份有限公司
发行人律师/锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构/大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本上市公告书 指 无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发行股票新
增股份变动报告暨上市公告书
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称 无锡隆盛科技股份有限公司
英文名称 Wuxi Longsheng Technology Co., Ltd
设立日期 有限公司成立于 2004 年 6 月 16 日，于 2012 年 5 月 7 日整体变
更为股份公司
注册地址 无锡新区城南路 231-3 号
经营地址 无锡市新吴区珠江路 99 号
法定代表人 倪铭
注册资本 201,851,388 元
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
股票简称 隆盛科技
股票代码 300680
上市时间 2017年 7 月 25日
汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气
机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接
收设施和发射装置）及电子产品、五金交电、建筑用材料、装
经营范围 饰装修材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
互联网地址 www.china-lsh.com
信息披露负责人 董事会秘书 徐行
电话 0510-68758688-8022
传真 0510-68758688-8022
电子信箱 zqb@china-lsh.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 11 月 11 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2022 年 2 月 9 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2022 年 2 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2022 年 6 月 14 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案，根据发行人 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）本次发行履行的监管部门的注册过程
2022 年 5 月 18 日，深交所上市审核中心出具《关于无锡隆盛科技股份有限
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 11日，中国证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1460 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2022 年 9 月 6 日向深交所报送了《无锡隆盛科技股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。包括 21 家证券投资基金管理公司、16 家证券公司、7 家保险机构投资者、前 20 名股东（2022
年 8 月 31 日股东名册，其中 3 名为发行人或主承销商关联方，未发送认购邀请
书）以及表达了认购意向的 55 家其他机
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