股票代码：300680 股票简称：隆盛科技
无锡隆盛科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
二〇二〇年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
倪茂生 倪铭 谈渊智
王劲舒 任永平 沈同仙
姚春德
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
监事签字：
_________________ _________________ _________________
郑兆星 沈家湖 陈丹丹
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签字：
倪铭 谈渊智 王劲舒
彭俊 石志彬 徐行
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 8
三、发行对象的基本情况 ......11
四、本次发行相关机构 ...... 17
第二节 发行前后相关情况对比...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18
二、本次发行对公司的影响 ...... 19
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 21
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 21
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 21
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 22
第五节 与本次发行相关的声明...... 23
第六节 备查文件...... 27
一、备查文件 ...... 27
二、查询地点 ...... 27
三、查询时间 ...... 27
释义
在报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
隆盛科技、发行人、公司 指 无锡隆盛科技股份有限公司
本次发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元A股股票的行为
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
保荐机构（主承销商）、 指 华英证券有限责任公司
华英证券
审计机构、验资机构、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师
发行人律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本次会议审
议通过了公司本次发行的相关议案。
2、2020 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，根据中国证
监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司对本次发行方案的发行对象、定价原则、限售期限及适用的减持规定等进行修订，审议通过修订公司本次发行方案的相关议案。
3、2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据
股东大会的授权，结合公司 2019 年度经审计的财务数据及本次募投项目备案及环评批复的进展情况，对预案及相关文件进行更新。
4、2020 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，董事会根据
股东大会的授权，以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，审议通过公司向特定对象发行股票等议案。
5、2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票发行失败风险管理的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 3 月 3 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过公司
本次发行方案等相关议案。根据股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 8 月 4 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于无锡隆盛科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 》（ 审 核函[2020]020096 号），认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 9 月 8 日，中国证监会出具《关于同意无锡隆盛科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2119 号），同意公司向特定对象发行股票注册的申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师于 2020 年 9 月 29 日出具的《验证报告》（大华验字
[2020]000591 号），截至 2020 年 9 月 25 日止，华英证券共收到发行对象汇入华
英证券为隆盛科技本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为229,999,985.28 元。
2020 年 9 月 25 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师于 2020 年 9 月 29
日出具的《验资报告》（大华验字[2020]000582 号），截至 2020 年 9 月 25 日止，
隆盛科技本次非公开发行股票总数量为 10,416,666 股，发行价格为 22.08 元/股，实际募集资金总额为人民币 229,999,985.28 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,040,819.94 元后，实际募集资金净额为人民币 222,959,165.34 元，其中：新增股本人民币 10,416,666 元，资本公积人民币 212,542,499.34 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 10,416,666股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即 2020 年
9 月21 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A股股票交易均价（定
价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 22.01 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 22.08元/股，发行价格为基准价格的 1.003 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 229,999,985.28 元，扣除不含税发行费用人民币7,040,819.94 元，募集资金净额为人民币 222,959,165.34 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 22.08 元/股，发行股数10,416,666 股，募集资金总额 229,999,985.28 元。
本次发行对象最终确定为 7 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 中欧基金管理有限公司 679,347 14,999,981.76 6 个月
2 盛信 1 期私募证券投资基金 1,041,666 22,999,985.28 6 个月
主基金
3 盛信 2 期私募证券投资基金 1,041,666 22,999,985.28 6 个月
4 盘京盛信 8 期私募证券投资 452,898 9,999,987.84 6 个月
基金
5 上海国泰君安证券资产管理 3,170,288 69,999,959.04 6 个月
有限公司
6 广发证券资产管理（广东）有 3,831,519 84,599,939.52 6 个月
限公司
7 上海铂绅投资中心（有限合 199,282 4,400,146.56 6 个月
伙）
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