股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 上市地：深圳证券交易所
无锡隆盛科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年八月
特别提示
一、本次发行股份购买资产新增股份发行价格为30.89元/股。
二、本次发行股份及支付现金购买资产新增股份数量为6,312,721.00股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年8月13日受理隆盛科技递交的本次交易发行股份登记申请。经确认，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行股份及支付现金购买资产发行新增股份的性质均为有限售条件流通股，上市日期为2018年8月21日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增加至74,312,721股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为25%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事保证并声明《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
本公司全体董事签字：
倪茂生 倪铭 汤琪
薛祖兴 任永平 沈同仙
姚春德
无锡隆盛科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本公司、公司、上 指 无锡隆盛科技股份有限公司
市公司、隆盛科技
报告书、本报告书 指 《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
本次交易、本次重 无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买谈渊智、秦
大资产重组 指 春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司持有的微研精密100%
股权
交易标的、标的资 指 无锡微研精密冲压件有限公司100%股权
产
交易对方 指 无锡微研精密冲压件有限公司全体股东谈渊智、秦春森、王泳、
姚邦豪、无锡凯利投资有限公司
隆盛有限 指 无锡隆盛科技有限公司
威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
领峰创投 指 无锡领峰创业投资有限公司
中孵创投 指 中孵创业投资有限公司
尚颀投资 指 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）
国弘开元 指 上海国弘开元投资中心（有限合伙）
瑞经达创投 指 上海瑞经达创业投资有限公司
微研精密 指 无锡微研精密冲压件有限公司（2018年1月，微研股份整体变更
为有限责任公司）
凯利投资 指 无锡凯利投资有限公司
定价基准日 指 公司第二届董事会第十六会议决议公告日
独立财务顾问/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
审计机构、立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司
股东大会 指 无锡隆盛科技股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡隆盛科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡隆盛科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会2016年9月8
日修订）
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
市公司重大资产重组（2017年修订）》
《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
行规定》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》
《公司章程》 指 《无锡隆盛科技股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年 指 2015年、2016年及2017年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
目 录
特别提示....................................................................................................................... 2
声明和承诺................................................................................................................... 3
发行人全体董事声明................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 5
目 录........................................................................................................................... 7
第一节 公司基本情况............................................................................................... 9
一、公司基本情况.................................................................................................... 9
第二节 本次交易的基本情况................................................................................. 10
一、本次交易方案.................................................................................................. 10
二、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 13
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................. 19
四、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 19
五、本次交易构成关联交易.................................................................................. 20
六、本次交易未导致上市公司控制权变化.......................................................... 20
七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件.............................. 20
第三节 本次交易的实施情况................................................................................. 21
一、本次交易履行的相关程序............................................
