英科医疗科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十二月
董事声明
本公司全体董事已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
刘方毅 陈 琼 孙 静
于海生 马玉申 魏学军
魏治勋
英科医疗科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,415,534 股
2、发行价格：28.71 元/股
3、募集资金总额：499,999,981.14 元
4、募集资金净额：495,832,608.02 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 17,415,534 股，将于 2020 年 12 月 17 日
在深圳证券交易所上市。新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 36 个月内
不得转让，自 2020 年 12 月 17 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
董事声明 ......2
一、发行数量及价格 ......3
二、本次发行股票预计上市时间......3
目 录......4
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、上市公司的基本情况......6
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节 本次新增股份上市情况 ......13
一、新增股份上市批准情况 ......13
二、新增股份的基本情况......13
三、新增股份的上市时间......13
四、新增股份的限售安排......13
第三节 本次股份变动情况及其影响......14
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况......14
二、本次发行对公司的影响 ......15
第四节 本次募集资金运用 ......24
一、本次募集资金的使用计划 ......24
二、募集资金专户存储的相关措施 ......24
第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见......25
一、本次发行上市相关机构 ......25
二、保荐承销协议签署 ......26
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
第六节 其他重要事项......27
第七节 备查文件......28
一、备查文件目录......28
二、备查文件存放地点 ......28
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、上 指 英科医疗科技股份有限公司
市公司、英科医疗
本次发行、本次向特定对象 指 英科医疗以向特定对象发行方式，向刘方毅发行 17,415,534
发行 股普通股股票之行为
本报告书、本上市公告书 指 英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
公司股东大会 指 英科医疗科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 英科医疗科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 英科医疗科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日
国泰君安、保荐机构、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 上海泽昌律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2017 年度、2018年度、2019 年度及2020年1-6 月
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 英科医疗科技股份有限公司
公司名称（英文） Intco Medical Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 英科医疗 300677.SZ
法定代表人 刘方毅
统一社会信用代码 9137030068946500X7
注册地址 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18 号
成立日期 2009 年 7 月 20日
上市日期 2017 年 7 月 21日
邮政编码 255414
董事会秘书 李斌
联系电话 0533-6098999
传真号码 0533-6098966
电子信箱 ir@intcomedical.com
办公地址 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18 号
所属行业 橡胶和塑料制品业
塑胶手套（PVC 和 PE 等）、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶等）、
隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售，一次性口
经营范围 罩、洗手液、湿巾的生产和销售， PVC 粉、化工产品（不含危险、
易制毒化学品）销售;货物进出口；货物运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为向特定对象发行 A 股股票。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 5 月 12 日，发行人召开了第二届董事会第二十五次会议，审议
通过了本次非公开发行的相关议案。
2、2020 年 6 月 2 日，发行人召开了第二届董事会第二十八次会议，审议
通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2020 年 7 月 8 日，发行人召开了第二届董事会第三十二次会议，根据
中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布实施的《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，因此发行人根据创业板注册制下新的格式准则要求修订了 2020 年度向特定对象发行股票的部分议案。
4、2020 年 6 月 2 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。
5、2020 年 7 月 1 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》等相关议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 9 月 9 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于英科医疗科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 11 月 5 日，公司收到证监会出具的《关于同意英科医疗科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）。
（四）发行对象
本次向特定对象发行股票的发行对象为刘方毅。
（五）发行方式
本次股票的发行采取向特定对象发行的方式。
（六）发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票的数量为 17,415,534 股，全部采取向特定对
象向特定对象发行的方式。
（七）发行价格
本次向特定对象发行股票定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日。初始发行价格为 43.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
定价基准日后，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以公司权益
分派股权登记日即 2020 年 6 月 4 日的总股本 220,102,845 股为基数，向全体股
东每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税）），公司本次发行价格由 43.72 元/股调
整至 43.57 元/股
2020 年 9 月 24 日，因公司已实施完毕 2020 年半年度权益分派方案（以
分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股），公司本次发行价格由 43.57 元/股进一步调整至 28.71 元/股，公司相应调整本次向特定对象发行股票数量由不超过 11,475,786 股调整为不超过 17,415,534 股，仍未超过本次发行前总股本的 30%。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 499,999,981.14 元。本次发行费用总额合计
4,167,373.12 元（不含税），其中包括承销保荐费、律师费、验资费等。本次发行募集资金净额为 495,832,608.02 元。
公司为本次股票发行发生的发行费用合计 4,167,373.12 元（不含税），明
细如下（本次发行费用均为不含税金额）：
（1）保荐费及承销费用 2,830,188.68 元；
（2）审计验资费用 566,037.73 元；
（3）律师费用 754,716.96 元；
（4）发行登记费及其他费用 16,429.75 元。
（
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