英科医疗科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘方毅 陈 琼 孙 静
于海生 马玉申 魏学军
魏治勋
英科医疗科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、上市公司基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序 ......6
（一）本次发行的批准程序......6
（二）募集资金到账和验资情况 ......6
（三）股份登记情况......7
三、本次发行股票的基本情况 ......7
四、发行对象的基本情况......9
（一）发行对象及认购情况......9
（二）发行对象情况介绍 ......9
（三）备案情况核查...... 10
（四）关于本次发行对象出资情况的说明...... 10
（五）关于本次发行对象适当性的说明 ...... 10
五、本次发行的相关机构...... 11
（一）保荐机构（主承销商）...... 11
（二）发行人律师 ...... 11
（三）审计机构...... 12
（四）验资机构...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 13
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 13
（一）本次发行前的前 10 名股东情况...... 13
（二）本次发行后的前 10 名股东情况（示意情况）...... 13
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响 ...... 14
（一）本次发行对股本结构的影响...... 14
（二）本次发行对资产结构的影响...... 15
（三）本次发行对业务结构的影响...... 15
（四）本次发行对公司治理的影响...... 15
（五）本次发行对高管人员结构的影响 ...... 15
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 ...... 15
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 16
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17
第五节 有关中介机构声明...... 18
第六节 备查文件 ...... 22
一、备查文件目录...... 22
二、备查文件地点...... 22
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、英科医疗 指 英科医疗科技股份有限公司
刘方毅、发行对象、认购方、 指 本次向特定对象发行股票认购对象刘方毅
认购人
本次发行、本次向特定对象发 指 英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行不超过
行、本次非公开发行 17,415,534股每股面值1.00元的人民币普通股（A股）
定价基准日 指 英科医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会
议决议公告日，即2020年5月12日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 英科医疗科技股份有限公司章程
保荐机构（主承销商）、主承 指 国泰君安证券股份有限公司
销商、国泰君安
发行人律师 指 上海泽昌律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称：英科医疗科技股份有限公司
英文名称：Intco Medical Technology Co.,Ltd.
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘方毅
统一社会信用代码：9137030068946500X7
成立日期：2009 年 7 月 20 日
注册地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号
办公地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号
股票简称：英科医疗
股票代码：300677.SZ
股票上市地：深圳证券交易所
电子信箱：ir@intcomedical.com
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
经营范围：塑胶手套（PVC 和 PE 等）、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶
等）、隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售，一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售， PVC 粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售;货物进出口；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的批准程序
1、2020 年 5 月 12 日，发行人召开了第二届董事会第二十五次会议，审议
通过了本次非公开发行的相关议案。
2、2020 年 6 月 2 日，发行人召开了第二届董事会第二十八次会议，审议
通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
3、2020 年 7 月 8 日，发行人召开了第二届董事会第三十二次会议，根据
中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日发布实施的《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，因此发行人根据创业板注册制下新的格式准则要求修订了 2020 年度向特定对象发行股票的部分议案。
4、2020 年 6 月 2 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。
5、2020 年 7 月 1 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》等相关议案。
6、2020 年 9 月 9 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于英科医疗科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
7、2020 年 11 月 5 日，公司收到证监会出具的《关于同意英科医疗科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）。
（二）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为刘方毅，共 1 名符合中国证监会规定的特
定对象。
2020 年 11 月 13 日，发行人和保荐机构（主承销商）向刘方毅发出《缴款
通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
截至 2020 年 11 月 17 日 17 时止，刘方毅已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）国泰君安的发行专用账户。
2020年 11月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕
513 号《验证报告》。根据该报告，截至 2020 年 11 月 17 日止，参与本次发行
的申购对象刘方毅在贵公司在上海银行开立的账号为 31600703003370298 的账户缴存的申购资金共计人民币肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元壹角肆分（¥499,999,981.14）。
2020 年 11 月 18 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额
划转至发行人开立的本次募集资金专户内。
2020年 11月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2020〕
518 号《验资报告》。根据该报告，截至 2020 年 11 月 18 日止，贵公司实际已
向自然人刘方毅发行人民币普通股（A 股）股票 17,415,534 股，应募集资金总额 499,999,981.14 元，减除发行费用人民币 4,167,373.12 元后，募集资金净额为 495,832,608.02 元。其中，计入实收股本人民币壹仟柒佰肆拾壹万伍仟伍佰叁拾肆元（¥17,415,534.00），计入资本公积（股本溢价）478,417,074.02 元。
发行人将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行股票的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：17,415,534 股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 28.71 元/股。
本次向特定对象发行 A 股股票采取定价发行方式，定价基准日为发行期首
日（2020 年 5 月 12 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
定价基准日后，因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案（以公司权益
分派股权登记日即 2020 年 6 月 4 日的总股本 220,102,845 股为基数，向全体股
东每 10 股派人民币现金 1.5 元（含税）），公司本次发行价格由 43.72 元/股调
整至 43.57 元/股
2020 年 9 月 24 日，因公司已实施完毕 2020 年半年度权益分派方案（以
分红派息股权登记日的总股本为基数
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