股票简称：华大基因 股票代码：300676
深圳华大基因股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：13,814,325 股
2、发行价格：145.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,003,077,125.00 元
4、募集资金净额：人民币 1,976,644,733.63 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,814,325 股
2、股票上市时间：2021 年 2 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 2 月 9 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、 公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......6
（四）发行数量......6
（五）发行价格......6
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......7
（九）新增股份登记情况......7
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......10
（十二）发行人律师的合规性结论意见......10
三、本次新增股份上市情况 ......11
（一）新增股份上市批准情况......11
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......11
（三）新增股份的上市时间......11
（四）新增股份的限售安排......11
四、股份变动及其影响 ......11
（一）本次发行前公司前十名股东情况......11
（二）本次发行后公司前十名股东情况......12
（三）股本结构变动情况......12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......13
五、财务会计信息分析 ......14
（一）主要财务数据......14
（二）管理层讨论与分析......15
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......16
七、保荐机构的上市推荐意见 ......17
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......17
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......18
八、其他重要事项 ......18
九、备查文件......18
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/华大基因 指 深圳华大基因股份有限公司
公司章程 指 《深圳华大基因股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票
本上市公告书 指 《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所
审计机构/验资机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 深圳华大基因股份有限公司
英文名称 BGI Genomics Co., Ltd.
注册资本 40,010万元
成立时间 2010年7月9日
法定代表人 尹烨
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华大基因
股票代码 300676
注册地址 深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层
办公地址 深圳市盐田区洪安三街21号华大综合园7栋7层-14层
邮政编码 518083
电话 0755-36307065
传真 0755-36307035
公司网址 www.bgi.com
经营范围 贸易经纪与代理；医学研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研
发、制造、批发、零售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 7月 1日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 7月 17日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 10月 23日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 1月 5日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门核准过程
2020 年 11 月 4 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳
华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12月 30日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳华大基因股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3580 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至 2021 年 1 月 20 日，本次向特定对象发行共向 104 名特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家、
基金公司 21 家、证券公司 12家、保险机构 5 家、其他类型投资者 46 家等。
2021 年 1月 21日上午 9:00-12:00，在国浩律师（深圳）事务所的见证下，簿记中
心共收到 10 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 2 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 8 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 13,814,325 股。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，
即 2021 年 1 月 19 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 111.85 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 145.00 元/股，发行价格为基准价格的 1.30 倍。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 2,003,077,125.00 元，扣除不含税承销及保荐费人民
币 24,036,925.50 元、其他不含税发行费用人民币 2,395,465.87 元，募集资金净额为人民币 1,976,644,733.63 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据安永 2021 年 1 月 26 日出具的《验资报告》（安永华明（2021）验字第
61098952_H01 号），截至 2021 年 1 月 26 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行
认购者认购资金合计人民币 2,003,077,125.00 元。
2021 年 1 月 27 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人指定账户中。根据安永 2021 年 1 月 27 日出具的《验资报告》
（安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号），截至 2021 年 1月 27 日止，贵公司本
次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 13,814,325.00 股，每股发行价格人民币 145 元，募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,432,391.37 元，实际募集资金净额为人民币 1,976,644,733.63 元，
其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 13,814,325.00 元 ， 资 本 公 积 股 本 溢 价 人 民 币
1,962,830,408.63 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
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