300672 深市 国科微

股票简称：国科微                                    股票代码：300672
    湖南国科微电子股份有限公司

        向特定对象发行股票

          发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

                    二〇二二年十一月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

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 向 平            周崇远        周士兵        徐泽兵

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 荆继武          郑鹏程        何红渠

全体监事签名：
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 叶 婷            黄露华          叶文达

除董事、监事外全体高级管理人员签名：
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 龚 静          黄 然

                                        湖南国科微电子股份有限公司
                                              年  月  日







                      释  义

      本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、国科微          指  湖南国科微电子股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行  指  发行人本次向特定对象发行A 股股票的行为

本发行情况报告书              指  《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行
                                    股票发行情况报告书》

《认购邀请书》                指  《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行
                                    股票认购邀请书》

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

深交所                          指  深圳证券交易所

保荐机构（主承销商）、天风证  指  天风证券股份有限公司
券、主承销商

发行人律师                    指  北京市天元律师事务所

审计机构、验资机构            指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                  指  《湖南国科微电子股份有限公司公司章程》

元、万元                      指  人民币元、人民币万元

    本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在 差异，系由四舍五入造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

  （一）董事会审议程序

  2022年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。

  2022年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

  （二）股东大会审议程序

  2022年5月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。

  （三）本次发行监管部门审核及注册过程

    2022年8月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。
  （四）募集资金到账及验资情况

    2022年11月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0003）。经审验，截至2022年11月24日12:00时止，保荐机构（主承销商）天风证券指定的收款银行账户共收到15名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币2,294,650,383.44元。


  2022年11月25日，天风证券将扣除保荐机构保荐费和主承销商承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

  2022年11月28日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0004）。经审验，截至2022年11月25日止，公司本次发行人民币普通股股份35,258,918股，募集资金总额人民币2,294,650,383.44元，扣除各项发行费用人民币42,549,091.33元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 2,252,101,292.11 元，其中申请新增注册资本人民币35,258,918.00元，新增股本人民币 35,258,918.00元，增加资本公积人民币2,216,842,374.11元。

  （五）股份登记和托管情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要

  （一）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。

  （二）发行价格

  本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2022年11月16日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于58.37元/股。

  公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为65.08元/股。

  （三）发行数量


  本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过229,465.04万元，本次拟向特定对象发行股票数量不超过39,312,153股（为本次募集资金上限229,465.04万元除以本次发行底价58.37元/股，向下取整精确至1股），且不超过54,617,188股（含本数）。

  根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为35,258,918股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限39,312,153股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

  （四）募集资金与发行费用

    本次发行的募集资金总额为2,294,650,383.44元，扣除不含税的发行费用42,549,091.33元，实际募集资金净额为人民币2,252,101,292.11元。

  （五）发行对象

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格65.08元 / 股，发行股数35,258,918股，募集资金总额2,294,650,383.44元。

  本次发行对象最终确定为15家，本次发行配售结果如下：

 序号            发行对象          获配股数（股） 获配金额（元）  限售期

  1  王春江                            2,304,855  149,999,963.40    6个月

  2  陈志贤                            1,198,524    77,999,941.92    6个月

  3  徐任                              2,765,826  179,999,956.08    6个月

  4  贺光平                            3,380,454  219,999,946.32    6个月

  5  郑俊龙                            1,075,599    69,999,982.92    6个月

  6  银河资本-鑫鑫一号集合资产管理      1,843,884  119,999,970.72    6个月
      计划

  7  华泰优逸五号混合型养老金产品-      1,075,599    69,999,982.92    6个月
      中国银行股份有限公司

  8  华夏基金管理有限公司              1,490,473    96,999,982.84    6个月

      珠海阿巴马资产管理有限公司-阿

  9  巴马元享红利77号私募证券投资      3,073,140  199,999,951.20    6个月
      基金


  10  UBS AG                            3,795,328  246,999,946.24    6个月

  11  吕强                              3,073,140  199,999,951.20    6个月

  12  财通基金管理有限公司              6,161,647    400,999,986.76  6个月

  13  诺德基金管理有限公司              2,228,027    144,999,997.16  6个月

      珠海阿巴马资产管理有限公司-阿

  14  巴马元享红利27号私募证券投资      1,075,599    69,999,982.92  6个月
      基金

      中国移动通信集团有限公司企业

  15  年金计划-中国工商银行股份有限        716,823    46,650,840.84  6个月
      公司

                合计                    35,258,918  2,294,650,383.44    -

  （六）限售期

  本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  （七）上市地点

  本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。

  （八）本次发行的申购报价及获配情况

  1、认购邀请书发送情况

  根据发行人及主承销商于2022年10月12日向深交所报送发行方案时确