湖南国科微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“发行人”）首次公开发行2,794.1167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商 ）”或“华泰联合证券”）协商确定本次发行股份数量为2,794.1167万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,676.5167万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,117.6000万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币8.48元/股。根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为8,353.62683倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为279.3667万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,514.7500万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0269360155%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下获配投资者应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2017年6月30日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月28日(T日)结束。经核查确认，3,514家网下投资者管理的5,465个有效报价配售对象中，有21家网下投资者管理的21个有效报价配售对象未参与网下申购，有3,493家投资者管理的5,444个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 5,427,680万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
序 投资者名称 配售对象名称 拟申购数 网下申购情况
号 量（万股）
1 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 1000.0 未进行网下申购
2 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 1000.0 未进行网下申购
3 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 1000.0 未进行网下申购
4 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司 1000.0 未进行网下申购
5 江满仙 江满仙 1000.0 未进行网下申购
6 朱强华 朱强华 1000.0 未进行网下申购
7 张志勇 张志勇 1000.0 未进行网下申购
8 唐燕 唐燕 1000.0 未进行网下申购
9 黄明辉 黄明辉 1000.0 未进行网下申购
10 孙毅 孙毅 1000.0 未进行网下申购
11 王政福 王政福 1000.0 未进行网下申购
12 周谷平 周谷平 1000.0 未进行网下申购
13 郁正涛 郁正涛 1000.0 未进行网下申购
14 石观群 石观群 1000.0 未进行网下申购
15 章伶 章伶 1000.0 未进行网下申购
16 徐万福 徐万福 1000.0 未进行网下申购
17 黄松德 黄松德 1000.0 未进行网下申购
18 何瑜琴 何瑜琴 1000.0 未进行网下申购
19 陈永生 陈永生 1000.0 未进行网下申购
20 钟耳顺 钟耳顺 1000.0 未进行网下申购
21 白亮 白亮 1000.0 未进行网下申购
（二）网下初步配售结果
根据《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者类别 有效申购股数（万 占有效申购数量 配售数量（股） 配售数量占网下 各类投资者配
股) 的比例 发行总量的比例 售比例
A类投资者 1,266,460 23.33% 1,592,718 57.01% 0.0125761%
B类投资者 292,000 5.38% 307,184 11.00% 0.0105200%
C类投资者 3,869,220 71.29% 893,765 31.99% 0.0023099%
合计 5,427,680 100.00% 2,793,667 100.00% 0.0051471%
其中A股零股778股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给银河竞争优势成长混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
最终各配售对象初步配售情况详见附表。
二、网下认购资金的缴付
1、2017年6月30日 （T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据本公告的
获配股份数量和发行价格，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效认购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。
3、网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明
“B001999906WXFX300672”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，
