证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-034
鹏鹞环保股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）决定转让全资子公司江苏鹏鹞水务发展有限公司（以下简称“江苏鹏鹞”或“标的公司”）100%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有江苏鹏鹞股权，江苏鹏鹞及其全资子公司南昌鹏鹞水务有限公司（以下简称“南昌鹏鹞”或“项目公司”）将不再纳入公司合并报表范围。
2、虽然交易各方就本次股权转让事项进行了充分协商，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来本次股权转让无法顺利实施的风险。公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时就本次交易的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
公司决定向中广核环保产业有限公司（以下简称“中广核环保”或“买方”）转让公司全资子公司江苏鹏鹞 100%的股权，转让价格为 298,772,157.62 元。本次交易完成后，公司将不再持有江苏鹏鹞股权，江苏鹏鹞及其全资子公司南昌鹏鹞将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易履行的审议程序
2023 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司与中广核环保签署《中广核环保产业有限公司作为买方与鹏鹞环保股份有限公司作为卖方关于江苏鹏鹞水务发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），将公司持有的江苏鹏鹞 100%的股权转让给中广核环保，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2023 年 4 月 26 日，公司及子公司江苏鹏鹞与中广核环保签署了《中广核环
保产业有限公司作为买方与鹏鹞环保股份有限公司作为卖方关于江苏鹏鹞水务发展有限公司之股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况
企业名称：中广核环保产业有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼 7 层整
层
法定代表人：李建新
注册资本：177628.839172 万人民币
成立日期：1995 年 9 月 25 日
统一社会信用代码：91440300192379798H
经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；水资源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；固体废物治理；生态资源监测；环境保护监测；海洋环境服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环保咨询服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；工程管理服务；生物质能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：自来水生产与供应；危险废物经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；生物质燃气生产和供应；燃气经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东结构：中国广核集团有限公司持股 100%
2、交易对方最近一年的主要财务数据：
单位：元
资产负债表项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2,270,585,069.64
负债总额 300,333,843.25
所有者权益总额 1,970,251,226.39
利润表项目 2022 年度
营业收入 205,955,005.30
利润总额 148,179.83
净利润 539,456.01
注：以上数据未经审计。
3、其他说明
截止本公告披露日，中广核环保产业有限公司不属于失信被执行人，其与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
企业名称：江苏鹏鹞水务发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：宜兴市高塍镇赛特大道 25 号
法定代表人：勇银华
注册资本：5900 万人民币
成立日期：2022 年 12 月 20 日
统一社会信用代码：91320282MAC61RRR6N
经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构：鹏鹞环保股份有限公司持股 100%
2、标的公司最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 312,277,861.22 0
负债总额 148,257,787.05 0
所有者权益总额 164,020,074.17 0
应收账款 47,148,254.10 0
利润表项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 16,624,695.20 0
利润总额 11,162,276.43 0
净利润 8,367,555.93 0
现金流量表项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
经营活动产生的现金流 -20,140,076.29 0
量净额
注：2022 年度财务数据经过审计，2023 年 1-3 月份财务数据未经审计。
3、标的公司取得南昌鹏鹞股权及南昌鹏鹞的基本情况
2022 年 12 月 23 日，江苏鹏鹞与公司签订《股权转让协议》，以 5,877.215762
万元的价格受让公司持有的南昌鹏鹞 100%股权，并于 2023 年 1 月 4 日完成工商
变更登记。本次股权转让完成后，南昌鹏鹞变更为江苏鹏鹞全资子公司。
南昌鹏鹞基本情况如下：
企业名称：南昌鹏鹞水务有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道 1188 号
法定代表人：涂孟波
注册资本：5877.215762 万人民币
成立日期：2004 年 9 月 27 日
统一社会信用代码：91360100767009166C
经营范围：污水处理厂建设及经营(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东结构：江苏鹏鹞水务发展有限公司持股 100%
南昌鹏鹞最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
资产负债表项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 253,277,861.22 255,984,036.18
负债总额 142,532,410.17 153,606,141.06
所有者权益总额 110,745,451.05 102,377,895.12
应收账款 47,148,254.10 25,313,476.60
利润表项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 16,624,695.20 66,364,789.70
利润总额 11,162,276.43 45,600,599.16
净利润 8,367,555.93 34,126,747.26
现金流量表项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
经营活动产生的现金流 -20,140,076.29 22,911,196.28
量净额
注：2022 年度财务数据经过审计，2023 年 1-3 月份财务数据未经审计。
4、标的公司权属情况
本次转让的江苏鹏鹞股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
5、对标的公司的资产评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司经中广核环保委托，对江苏鹏鹞的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《中广核环保产业有限公司拟收购江苏鹏鹞水务发展有限公司股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2023)第 6052 号）。
评估基准日：2023 年 1 月 31 日。
评估方法：资产基础法。
评估结论：江苏鹏鹞评估基准日总资产账面价值为 20,358.69 万元，评估价
值为 30,779.03 万元，增值额为 10,420.34 万元，增值率为 51.18
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