鹏鹞环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”或“发行人”）首次公开发行8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2332 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“鹏鹞环保”，股票代码为“300664”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.88元/股，且发行数量为8,000万股全部为新股发行，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,600万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行2,400万股，占本次发行总量的30.00%。回拨后，网下最终发行数量为800万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为7,200万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：71,863,364
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：638,146,672.32
3、网上投资者放弃认购数量（股）：136,636
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,213,327.68
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,992,076
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,969,634.88
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,924
4、网下投资者放弃认购金额（元）：70,365.12
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
初步获 应缴金额 弃购数
序号 投资者名称 配售对象名称 配股数 （元） 量（股）
（股）
1 湖南太阳鸟控股有 湖南太阳鸟控股有限公 566 5026.08 566
限公司 司
2 宝塔石化集团有限 宝塔石化集团有限公司 566 5026.08 566
公司
3 刘东辉 刘东辉 566 5026.08 566
4 杨斌 杨斌 566 5026.08 566
5 包桢臻 包桢臻 566 5026.08 566
6 江任飞 江任飞 566 5026.08 566
7 邹英姿 邹英姿 566 5026.08 566
8 徐明波 徐明波 566 5026.08 566
9 李力 李力 566 5026.08 566
10 庆天 庆天 566 5026.08 566
11 程少博 程少博 566 5026.08 566
12 吴森岳 吴森岳 566 5026.08 566
13 陈华生 陈华生 566 5026.08 566
14 张振荣 张振荣 566 5026.08 566
合计 7,924 70,365.12 7,924
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为144,560股，包销金额为1,283,692.80元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.18%。
2018年1月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系 人：股票资本市场部
联系电话：010-56839498
传 真：010-56839400
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人：鹏鹞环保股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2018年1月2日
此页无正文，为《鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页
鹏鹞环保股份有限公司
年月日
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保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
年月日
