鹏鹞环保股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二二年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王鹏鹞 王春林 蒋永军
钱美芳 陈易平
全体监事签名：
陈永平 王芳 勇银华
全体非董事的高级管理人员签名：
夏淑芬 吴艳红 吕倩倩
发行人：鹏鹞环保股份有限公司（公章）
年 月 日
2022 11 21
目录
第一节 本次发行概况 ......5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
（一）本次发行履行的内部决策程序......5
（二） 本次发行监管部门审核过程 ......5
（三）募集资金及验资情况 ......5
（四）办理股权登记的时间 ......6
二、本次发行基本情况......6
（一）发行方式 ......6
（二）股票的类型和面值 ......6
（三）发行数量 ......6
（四）定价情况 ......6
（五）募集资金情况与发行费用......8
（六）本次发行股份的限售期......9
三、本次发行的发行对象情况 ......9
（一）发行对象的基本情况 ......9
（二）本次发行对象的私募基金备案情况 ......10
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查 ......10
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...10
四、本次向特定对象发行的相关机构 ......11
（一）保荐机构（主承销商）......11
（二）律师事务所 ......11
（三）审计及验资机构 ......11
第二节 本次发行前后公司基本情况......12
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ......12
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ......12
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ......12
二、本次发行对公司的影响 ......12
（一）本次发行对股本结构的影响......13
（二）本次发行对资产结构的影响......13
（三）对业务结构的影响 ......13
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响 ......13
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况 ......13
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
第四节 律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15
第五节 中介机构声明 ......16
第六节 备查文件 ......20
一、备查文件 ......20
二、查询地点 ......20
三、查询时间 ......20
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
鹏鹞环保、发行人、公司 指 鹏鹞环保股份有限公司
本发行情况报告书 指 鹏鹞环保股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发
行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 鹏鹞环保本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
《发行方案》 指 《鹏鹞环保股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
发行方案》
《认购邀请书》 指 《鹏鹞环保股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐
锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、鹏鹞环保已经于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、2022
年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会、2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了鹏鹞环保以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
2、公司于 2022 年 9 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2022 年 9 月 28 日，公司本次创业板以简易程序向特定对象发行申请由深交
所受理并收到深交所核发的《关于受理鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕482 号）。深交所发行上市审核机构对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 9 月 30 日向中国证监会
提交注册。
2、2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意鹏鹞环保股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2718 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
1、2022 年 11 月 15 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中
联验字[2022]D-0041 号《验资报告》：“截至 2022 年 11 月 15 日，申万宏源承销保
荐本次指定的资金验资专户己收到发行对象为胡健、史介慈、钱建忠、沃九华及诺德基金管理有限公司缴付的认购资金人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角贰分 (299,999,998.12 元)。”
2、2022 年 11 月 21 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中
联验字[2022]D-0042 号《验资报告》：“截至 2022 年 11 月 16 日止，发行人本次向
特定对象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募集资金总额为人民币299,999,998.12 元，扣除本次不含税发行费用人民币 9,884,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 290,115,092.46 元，其中增加股本人民币 64,377,682.00 元，资本公积人民币 225,737,410.46 元。”
（四）办理股权登记的时间
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次采取以简易程序向特定对象竞价发行的方式，承销方式为代销。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本
数），本次拟发行股票数量不超过 67,415,730 股（含本数）（不超过本次拟募集资金金额/发行底价），且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 212,801,265 股（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为64,377,682 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次认购邀请书规定的拟发行股票数量上限 67,415,730 股，且发行股数超过本次认购邀请书规定的拟发行股票数量上限的 70%，不存在发行失败的情况。
（四）定价情况
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 9
月 16 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的 80%，即发行底价为4.45 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 4.66元/股，发行价格为发行底价的 104.72%。
1、认购邀请书发送对象名单
发行人和主承销商在锦天城律师的见证下于2022年9 月15 日向68个特定对象
发送《认购邀请书》，其中包括前 20 大 A 股股东（剔除关联方）；基金公司 20 家；
证券公司 10 家；保险机构 5 家；表达认购意向的其它投资者 13 家，符合《实施细
则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 19 日期间，共有 6 家投资者表达了认购意向，
主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并在锦天城律师的见证下向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认
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