300664 深市 鹏鹞环保

股票简称：鹏鹞环保                                  股票代码：300664
        鹏鹞环保股份有限公司

                （宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村））

  创业板以简易程序向特定对象发行股票

              上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

          （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

                    大成国际大厦 20 楼 2004 室）

                二〇二二年十一月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：64,377,682 股

  2、发行价格：4.66 元/股

  3、募集资金总额：人民币 299,999,998.12 元

  4、募集资金净额：人民币 290,115,092.46 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：64,377,682 股

  2、股票上市时间：2022 年 12 月 2 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之
日起六个月内不得转让，自 2022 年 12 月 2 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 4
三、本次新增股份上市情况...... 11
四、本次股份变动情况及其影响...... 12
五、财务会计信息...... 14
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16
七、保荐机构的上市推荐意见...... 17
八、其他重要事项...... 18
九、备查文件...... 18

                      释 义

  本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、鹏  指  鹏鹞环保股份有限公司
鹞环保
本次发行、本次向  指  鹏鹞环保股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票
特定对象发行          的行为

《发行方案》    指  《鹏鹞环保股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方
                      案》

《认购邀请书》  指  《鹏鹞环保股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀
                      请书》

《公司法》      指  中华人民共和国公司法（2018年10月修正版）

《证券法》      指  中华人民共和国证券法（2019年12月修订版）

《注册办法》    指  创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

《承销细则》    指  深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则

股东大会        指  鹏鹞环保股份有限公司股东大会

董事会          指  鹏鹞环保股份有限公司董事会

监事会          指  鹏鹞环保股份有限公司监事会

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所          指  深圳证券交易所

保荐机构（主承销
商）、申万宏源承  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
销保荐

发行人律师      指  上海市锦天城律师事务所

报告期、最近三年  指  2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月
一期

报告期各期末    指  2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9
                      月30日

元、万元、亿元  指  人民币元、万元、亿元

  注：本上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。


    一、发行人基本情况

公司名称                鹏鹞环保股份有限公司

英文名称                Penyao Environmental Protection Co., Ltd.

股票上市交易所          深圳证券交易所

股票简称                鹏鹞环保

股票代码                300664

注册资本（本次发行前）  709,337,550 元人民币

法定代表人              王鹏鹞

董事会秘书              夏淑芬

成立日期                1997 年 7 月 15 日

公司住所                宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村）

互联网网址              http://www.penyao.com.cn/

电话号码                0510-88560335

                        从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；
                        从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水
                        治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、
                        集成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领
                        域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、
经营范围                再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、
                        咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
                        家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
                        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可
                        项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批
                        准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

                        公司一直专注于环保水处理领域，可提供环保水处理相关的
主营业务                研发、咨询与设计、设备生产及销售、工程承包、项目投资
                        及运营管理等一站式服务，是环保水处理行业的全产业链综
                        合服务提供商。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序


  2022 年 4 月 26 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

  2022 年 5 月 27 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

  2022 年 8 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了与本
次发行相关的议案。

  2022 年 9 月 22 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了本次
发行的具体方案。

    2、监管部门审核过程

  2022 年 9 月 28 日，发行人本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交
所受理并收到深交所核发的《关于受理鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕482 号）。深交所发行上市审核机构对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 9 月 30 日向中国
证监会提交注册。

  2022 年 11 月 10 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意鹏鹞环保股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2718 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

    1、认购邀请书发送对象名单

  发行人和主承销商在发行人律师的见证下于 2022 年 9 月 15 日向 68 个特定
对象发送《认购邀请书》，其中包括前 20 大 A 股股东（剔除关联方）；基金公
司 20 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；表达认购意向的其它投资者 13 家，
符合《承销细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。

  2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 19 日期间，共有 6 家投资者表达了认购意
向，主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并在发行人律师的见证下向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

 序号                                投资者名称

  1    UBSAG

  2    宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

  3    浙江宁聚投资管理有限公司

  4    深圳前海博普资产管理有限公司

  5    庄丽

  6    深圳嘉石大岩资本管理有限公司

  综上，截至 2022 年 9 月 19 日，主承销商共向 74 名符合条件的投资者发送
了《认购邀请书》。

    2、报价情况

  根据《认购邀请书》的约定，2022 年 9 月 20 日 9:00-12:00 为集中接收报价
时间，在发行人律师的见证下，经主承销商与律师共同核查确认，截止 2022 年
9 月 20 日 12 时整，本次发行共有 6 家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，
提交了申购报价文件。

  根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资
者（RQFII）之外的投资者还需在 2022 年 9 月 20 日 12:00 之前将认购保证金人
民币 1,000 万元（大写：人民币壹仟万圆整）及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次向特定对象发行的专用缴款账户。除 2 家符合条件无需缴纳保证金的机构
外，其余 4 家认购对象均在 2022 年 9 月 20 日 12:00 前向保荐机构（主承销商）
申万宏源承销保荐指定银行账户足额划付了申购保证金，均为有效报价。

    3、发行定价和获配情况

  根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定