厦门延江新材料股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二零二二年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：50,761,421股
2、发行价格：7.88元/股
3、募集资金总额：399,999,997.48元
4、募集资金净额：391,663,377.94元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：50,761,421股
2、股票上市时间：2022年8月26日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即上市首日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、上市公司的基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型与发行方式...... 6
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 6
（三）本次发行的监管部门注册过程...... 8
（四）发行过程...... 8
（五）发行数量...... 12
（六）发行价格...... 12
（七）募集资金及发行费用...... 12
（八）募集资金到账和验资情况...... 12
（九）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况...... 14
（十一）发行对象认购股份情况...... 14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 20
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 21
三、本次新增股份上市情况 ...... 22
（一）新增股份上市批准情况...... 22
（二）新增股份的基本情况...... 22
（三）新增股份的上市时间...... 22
（四）新增股份的限售安排...... 22
四、本次股份变动情况及其影响...... 23
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
（三）本次发行对股本结构的影响...... 24
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
五、主要财务数据及财务指标 ...... 26
（一）主要财务数据...... 26
（二）管理层讨论和分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 30
（一）保荐机构（主承销商）...... 30
（二）发行人律师...... 30
（三）审计机构...... 30
（四）验资机构...... 31
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 32
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
八、其他重要事项 ...... 33
九、备查文件 ...... 34
一、备查文件目录 ...... 34
二、备查文件存放地点 ...... 34
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 厦门延江新材料股份有限公司
上市公司、延江股份
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股
对象发行 的行为
本报告书、本上市公告 指 《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
书 股票之上市公告书》
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日，即 2022 年 7 月 27 日
股东大会 指 厦门延江新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 厦门延江新材料股份有限公司董事会
监事会 指 厦门延江新材料股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《厦门延江新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 北京植德律师事务所
审计机构、验资机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
一、 上市公司的基本情况
截至2022年6月30日，公司基本情况如下：
中文名称 厦门延江新材料股份有限公司
外文名称 XIAMEN YANJAN NEW MATERIALCO., LTD
股票简称 延江股份
股票代码 300658.SZ
注册地址 厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室
办公地址 厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号
注册资本 人民币 22,761 万元
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 913502007054371227
法定代表人 谢继华
上市地点 深圳证券交易所
一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；产业用纺织制成
经营范围 品制造；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；
机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2021年3月18日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议向特定对象发行股票相关事项的议案》等与本次发行有关的议案。
2、2021年3月30日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等与本次发行有关的议案，并同意将本次发行的相关议案提交发行人2020年年度股东大会进行审议。
3、2021年4月22日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
4、2021年10月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，鉴于公司拟回购注销股权激励限制性股票情况，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限进行调整，由不超过6,829.65万股（含）调整为不超过6,800万股（含）。该议案系根据股东大会授权进行的修订，无需提交股东大会审议。
5、2022年3月9日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》，以及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次向
特定对象发行股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2023年4月21日），并将上述议案提请公司股东大会审议。
6、2022年4月15日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》，以及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（三）本次发行的监管部门注册过程
1、2021年9月8日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于厦门延江新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021年10月27日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320号）。
（四）发行过程
1、认购邀请情况
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