·股票代码：300655 股票简称：晶瑞股份 上市地点：深圳证券交易所
苏州晶瑞化学股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
发行股份及支付现金购买资产的交易对方
标的公司 交易对方
载元派尔森新能源科技有限公司 李虎林、徐萍
募集配套资金的交易对方
不超过5名投资者（待定）
二〇一九年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本预案及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。
截至本预案出具日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对本次
交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本预案依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则26号》及相关的法律法规编写。本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方李虎林、徐萍已出具承诺：
1、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
2、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
释 义
在本预案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
晶瑞股份、上市公司、公 指 苏州晶瑞化学股份有限公司
司、本公司
载元派尔森、交易标的、 指 载元派尔森新能源科技有限公司
标的公司
标的资产 指 载元派尔森新能源科技有限公司的100%股权
交易对方 指 李虎林、徐萍
本预案 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重组、本 指 晶瑞股份发行股份及支付现金购买李虎林、徐萍合计持有
次重大资产重组 的载元派尔森100%股权并募集配套资金
《意向性协议》 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产意向性协议》
《意向性协议之补充协 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资
议》 产意向性协议之补充协议》
NMP 指 N-甲基吡咯烷酮
GBL 指 γ-丁内酯、1,4-丁内酯
2-P 指 2-吡咯烷酮、α-吡咯烷酮
BDO 指 1,4丁二醇
陕西比迪欧 指 陕西比迪欧化工有限公司
格瑞邦 指 陕西格瑞邦精细化工有限责任公司
载元陕西 指 载元（陕西）化工有限公司
载元产业 指 载元产业株式会社
三星环新 指 三星环新（西安）动力电池有限公司
晶瑞有限 指 苏州晶瑞化学股份有限公司的前身
瑞晶有限 指 苏州瑞晶化学有限公司
SUNKITINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED（中文
新侨投资 指 名：新侨国际投资有限公司）于2001年2月28日在香港
注册成立
奥托斯 指 ALTUSCORPORATIONLIMITED（中文名：奥托斯集团有
限公司）于2001年3月21日在新加坡注册成立
NEWSILVERINTERNATIONALLIMITED（中文名：新银
新银国际（BVI） 指 国际有限公司）于2009年7月20日在英属维尔京群岛注
册成立
原名BIGPROSPERLIMITED（中文名：大兴隆有限公司）
新银国际（香港） 指 于2009年8月5日在香港注册成立，2009年12月21日更
名为NEWSILVERINTERNATIONALLIMITED（中文名：
新银国际有限公司）
南海投资 指 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）
祥禾投资 指 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏阳恒 指 江苏阳恒化工有限公司，公司持股80%的控股子公司
电子化学品的一个细分领域，主要包括超净高纯试剂、光
微电子化学品 指 刻胶和功能性材料，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、
LED、平板显示和锂电池等电子信息产业
超净高纯试剂 指 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划
分可分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类
功能性材料 指 满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要
包括显影液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等
利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、
光刻胶 指 光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光
材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工
制作，是微细加工技术的关键性材料
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－
上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
最近两年一期、两年一 指 指2017年、2018年、2019年1-4月
期、报告期
评估基准日 指 2019年4月30日
元 指 人民币元
本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说
