证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2020-033
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“太龙照明”或“公司”）
于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，现就相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太龙（福建）商业照明股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕476 号文）核准，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）15,787,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格
为每股人民币 13.95 元，募集资金总额为 220,228,650.00 元，扣除发行费用
30,250,000.00 元后，募集资金净额为 189,978,650.00 元。募集资金已于 2017
年 4 月 27 日划至公司指定账户，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了“会验字[2017]3623 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 12,154.81 万元，使用情
况明细如下：
单位：万元
承诺投资项目 项目总投资额 募集资金投资额 募集资金累计 募集资金累计
投入金额 投入进度
商业照明产业基地建设项目 25,763.26 16,100.20 10,674.60 66.30%
设计研发中心建设项目 4,636.80 2,897.67 1,480.21 51.08%
合计 30,400.06 18,997.87 12,154.81 63.98%
（二）变更部分募集资金用途的概述
太龙照明拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司、Upkeen Global
Investments Limited 和 Fast Achieve Ventures Limited 的 100%股权，从而控
制博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”）和芯星电子（香港）有限公司（以下简称“芯星电子”）的 100%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购构成上市公司重大资产重组，本次收购完成后，公司将切入电子元器件分销领域。
本次收购的基础作价为人民币 7.5 亿元，实际股权转让价款根据交割日的日
期进行调整。为提升募集资金使用效率，降低公司收购博思达及相关公司（以下简称“博思达资产组”、“标的公司”）的资金压力，公司拟将募投项目“商业照明产业基地建设项目”原计划募集资金投入金额由 16,100.20 万元变更为11,100.20 万元，将尚未使用的 5,000.00 万募集资金优先用于“收购博思达资产组”项目。本次变更部分募集资金用途后，具体情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 项目总投资额 募集资金投资额
商业照明产业基地建设项目 25,763.26 11,100.20
收购博思达资产组 75,000.00 5,000.00
合计 100,763.26 16,100.20
本次募集资金用途变更不涉及“商业照明产业基地建设项目”投资总额的变动，后续公司将以自筹资金的方式完成该项目的投资。
（三）变更募集资金投资项目的决策程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会未审议通过本次《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将使用自筹资金（包括但不限于上市公司自有资金、非公开发行股票募集的资金及通过其他法律法规允许的方式筹集的资金）及银行贷款资金完成本次收购。
二、原项目基本情况及变更的具体原因
（一）原项目投资计划和实际投资情况
原募集资金投资项目“商业照明产业基地建设项目”拟在漳州台商投资区吴宅工业园投资建设，项目总投资25,763.26万元，使用募集资金16,100.20万元。项目通过配套产品的产能提升和种类丰富，为品牌客户提供多样化的商业照明整体解决方案组合和定制化的客户服务。
截至 2019 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 10,674.60 万元，并
累计使用银行贷款 11,376.43 万元。结合公司发展规划和战略布局的实际情况，公司仍将继续进行该项目建设，并将尚未使用的 5,000.00 万元募集资金优先用于收购博思达资产组。
（二）变更的具体原因
1、上市公司拟收购博思达，进入半导体分销领域
太龙照明上市以来，专注于商业照明领域，2017、2018 及 2019 年分别实现
营业收入 3.38 亿元、4.87 亿元和 5.60 亿元，主营业务健康发展。公司管理层
积极拓展其他细分领域市场，为公司寻找新的业绩增长点。
随着 5G、人工智能、汽车电子等新兴领域的驱动，半导体领域发展前景广
阔。博思达专注于电子元器件分销领域，产品主要为手机射频芯片、传感器件等半导体产品。上市公司计划收购博思达，进入半导体分销领域，增加新的竞争赛道，把握半导体及消费电子行业快速增长的发展机遇。本次收购完成后，上市公司将实现“商业照明+半导体分销”双主业并行发展，进一步丰富和拓展业务范围，全面提升上市公司资产规模、盈利能力和综合实力。
博思达专注于半导体分销领域，拥有专业的技术团队，尤其擅长 5G 通讯相
关的射频芯片及各类传感器件在电子产品中的应用。博思达负责人袁怡先生拥有丰富的半导体行业经验和资源，能够助力上市公司的战略转型。上市公司希望通过并购博思达，进入半导体分销领域，并依托博思达专业的技术团队，未来逐渐切入半导体应用方案设计。
本次收购相对稳健的实现了上市公司对半导体行业的战略布局，通过积累高端的半导体渠道资源，为未来涉入半导体应用方案设计领域奠定基础。上市公司
未来将通过持续的产品研发和对外投资，深化在半导体等高科技领域的产业布局，实现公司向科技型企业转型的战略目标。
2018、2019 年度，博思达资产组营业收入分别为 18.20 亿元、20.09 亿元，
净利润分别为 5,244.15 万元、6,338.76 万元，盈利情况良好。上市公司与博思达均具有的客户供应商资源优质、经营管理风格稳健的特点，太龙照明有望藉与博思达的合作拓展新的业绩增长亮点。本次交易完成后，公司业务结构有望得到优化和完善，持续盈利能力将得到较大提升，能够有效避免依赖单一业务的经营风险，从而保障公司整体业绩，增强上市公司抗风险能力。
2、本次收购资金规模较大，公司面临一定资金压力
预计本次交易完成后，公司资产规模及负债规模均有较大幅度的提高。由于公司拟通过并购贷款和其他自筹资金支付交易对价款，上市公司资产负债率将上升较多，公司面临一定资金压力。若融资机构无法及时、足额为公司提供资金支持，则公司存在因交易支付款项不能及时、足额到位从而导致本次交易失败并违约的风险；此外，上述融资的利息费用支出对于公司经营绩效影响亦较大。
考虑到公司 IPO 募集资金尚有结余，结合公司发展规划和战略布局的实际情
况，公司拟将尚未使用的 5,000.00 万元募集资金优先用于收购博思达资产组。三、新募投项目的具体情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、收购方案基本情况
太龙照明拟以支付现金方式收购全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的
100%股权，本次交易标的持有的主要资产为博思达和芯星电子的100%股权。
截至本报告书签署日，标的公司股权结构如下：
标的公司
业务主体 袁怡（Yuan Yi） 王陵 周云 唐雪梅
持股主体 100% 99% 1%
Zenith Legend 100% 100%
润欣科技 100% 润欣科技
100% 香港博芯 上海全芯 香港嘉和 100%
香港勤增 70% 20% 10% 香港勤增
全芯科电子技术（深 Richlong
49% 圳）有限公司 Investment
51%
100% 51% 49%
Upkeen Global 成功科技（香港）有 Fast Achieve
限公司
45.90% 49.00% 5.10%
博思达科技（香港） 芯星电子
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