证券代码：300649 证券简称：杭州园林
杭州园林设计院股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：4,416,609 股
2、发行价格：15.17 元/股
3、募集资金总额：人民币 66,999,958.53 元
4、募集资金净额：人民币 61,707,262.12 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：4,416,609 股
2、股票上市时间：2021 年 9 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，
自 2021 年 9 月 6 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 2
释义...... 5
一、公司基本信息 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 8
（四）发行价格和定价原则...... 8
（五）发行数量...... 8
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 9
（九）新增股份登记情况...... 10
（十）发行对象...... 10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 11
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 12
三、本次新增股份上市情况 ...... 13
（一）新增股份上市批准情况...... 13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
（三）新增股份的上市时间...... 13
（四）新增股份的限售安排...... 13
四、股份变动及其影响 ...... 13
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 13
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 14
（三）股本结构变动情况...... 14
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 15
五、财务会计信息分析 ...... 16
（一）主要财务数据...... 16
（二）管理层讨论与分析...... 18
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
（一）保荐机构（主承销商）...... 19
（二）发行人律师事务所...... 19
（三）审计机构...... 19
（四）验资机构...... 20
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 20
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
八、其他重要事项 ...... 21 （一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项...... 21
（二）新增股份上市时仍符合发行条件...... 21
（三）其他需说明的事项...... 22
九、备查文件...... 22
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
杭州园林、发行人、公司 指 杭州园林设计院股份有限公司
本次发行 指 杭州园林设计院股份有限公司向特定对象发行股
票
实际控制人 指 吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志
国信证券、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、保荐机构（主承销商）
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市尚公律师事务所
董事会 指 杭州园林设计院股份有限公司董事会
监事会 指 杭州园林设计院股份有限公司监事会
股东大会 指 杭州园林设计院股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
定价基准日 指 公司第四届董事会第五次会议决议公告日，即 2020
年 11 月 13 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
一、公司基本信息
公司名称 杭州园林设计院股份有限公司
英文名称 Hangzhou Landscape Architecture Design Institute Co., Ltd.
注册地址 杭州市西湖区杨公堤 32号
办公地址 浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙街 136号西溪世纪中心 2 号楼南
楼 9 楼
股票简称 杭州园林
股票代码 300649
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 128,000,000元
法定代表人 吕明华
董事会秘书 伍恒东
成立日期 2001 年 11 月 13 日
所属行业 土木工程建筑业
统一社会信用代码 91330100733232239N
互联网地址 http://www.hzyly.com
电子邮箱 zqb@hzyly.com
联系电话 0571-87980956
联系传真 0571-87980956
服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行
业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），室内美术装饰，城市
规划（乙级）编制市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级和可
经营范围 行性研究，建筑物维修保护，园林绿化工程施工、管理，建筑智能
化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、管理，花木的种植，苗
木、花卉、园林机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11 月 12 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2020 年第一次临时股东大会。
2020 年 11 月 30 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了与本次向特定对象发行股票并在创业板上市的全部议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
2、本次发行监管部门注册过程
2021 年 1 月 27 日，深交所上市审核中心出具《关于杭州园林设计院股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 3 日，中国证监会出具《关于同意杭州园林设计院股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]664 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
发行人及保荐机构（主承销商）已于 2021 年 8 月 10 日向深交所报送《杭州
园林设计院股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《杭州园林设计院股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票会后重大事项说明》，启动本次发行。
2021 年 8 月 16 日，公司和保荐机构（主承销商）向吕明华、何韦、葛荣、
李永红、童存志发出《杭州园林设计院股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通知投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。截至
2021 年 8 月 18 日，上述认购对象已将认购资金汇入保荐机构（主承销商）指定
账户。本次发行认购款项全部以现金支付。本次向特定对象发送《缴款通知书》、认购方缴款等相关事宜，由北京市尚公律师事务所进行法律见证。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的原发行价格为 15.25 元/股。公司本次发行的定价
基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为
D，调整后发行价格为 P1，则
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
2021 年 6 月 8 日，公司实施了 2020 年利润分配方案，以实施权益分派股利
登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 10,240,000.00 元（含税）。根据上述定价原则，本次发行股
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