股票简称：万通智控 股票代码：300643 股票上市地：深圳证券交易所
万通智控科技股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要（修订稿）
交易对方 住所或通讯地址
Heitkamp & Thumann KG Königsallee 4, 40212 Düsseldorf,Germany
Westfalia Metallschlauchtechnik Am Schwanenweiher 1, 57271
Verwaltungs-GmbH Hilchenbach,Germany
Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG Am Schwanenweiher 1, 57271
Hilchenbach,Germany
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本次重组报告书及本报告书摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次重组报告书及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除本次重组报告书内容以及与本次重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对本次重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
根据交易双方签署的《股权及资产购买协议》，交易对方已在上述协议中做出陈述与保证：
每家标的公司均为根据其成立或形成的所属司法管辖地的法律合法成立或形成，且有效存续，标的公司拥有其开展现有业务的全部公司权利。并且，交易对方所持有标的公司的股份，不存在任何未缴费用，亦不存在全部或部分的资本抽逃或退出的情形；交易对方 WGG 是非股权资产的唯一所有者。
据卖方所知，卖方向买方提供的与本次交易相关的信息真实和准确，不存在虚假记载和误导性陈述。就卖方所知（限于 H&T KG 的首席执行官、普通合伙
人 ChristianDiemer 先生和 H&T KG 董事总经理、首席财务官 Harald Langerbeins
先生的实际知识），卖方在签约前不存在故意向买方和/或买方顾问隐瞒他们已知的在该协议项下的关于本次交易的重大事项。
交易对方并于前述协议中表明，WSV 和 H&T KG 对卖方违反《股权及资产
购买协议》中的相关约定和限制而导致的违约索赔承担连带责任；WGG 以其在协议中明确承担的义务为限承担赔偿责任，不承担对协议中其他卖方的任何连带或连带和单独义务责任。
中介机构声明
独立财务顾问中银国际证券股份有限公司承诺：本公司及本公司经办人员同意万通智控科技股份有限公司在本次重大资产购买申请文件中引用本公司出具的财务顾问报告的相关内容，且所引用的财务顾问报告的相关内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认该申请文件不致因引用本公司出具的财务顾问报告的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法律顾问北京德恒（杭州）律师事务所承诺：本所及本所经办律师同意万通智控科技股份有限公司在本次重大资产购买申请文件中引用本所的法律意见书的相关内容，且所引用的相关内容已经本所及本所经办律师审阅，确认该申请文件不致因引用本所出具的法律意见书相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师同意万通智控科技股份有限公司在本次重大资产购买申请文件中引用本所出具的差异鉴证报告的相关内容，且所引用的相关内容已经本所及签字注册会计师审阅，确认该申请文件不致因引用本所出具的报告内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
估值机构中联资产评估集团有限公司承诺：本机构及签字评估专业人员己阅读《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并确认《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中援引本公司出具的《万通智控科技股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的Westfalia Metal Hoses Group 股东全部权益价值估值报告》（中联评估字【2019】第 1083 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字评估专业人员对《万通智控
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中完整准确地援引本公司出具的《万通智控科技股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的 WestfaliaMetal Hoses Group 股东全部权益价值估值报告》（中联评估字【2019】第 1083号）的专业结论无异议。确认《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要不致因援引本机构出具的估值专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
特别提醒投资者认真阅读本次重组报告书全文，并特别注意以下事项：
一、本次交易的具体方案
（一）方案概要
1、股权及非股权资产收购
2019 年 4 月 2 日（欧洲中部时间），上市公司及其全资子公司 CORE
Mainstream LuxemburgS.a.r.（l 以下简称“CORE 卢森堡公司”）、CORE MainstreamGermanyGmbH（以下简称“CORE 德国公司”）（以下合并简称“买方”）与
Heitkamp & Thumann KG（以下简称“H&T KG”）及其关联企业 Westfalia
Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH（以下简称“WSV”）、WestfaliaGrundstücks-GmbH & Co. KG（以下简称“WGG”）（以下合并简称“交易对方、卖方、H&T 集团、德国海金杜门集团”），签署了《股权及资产购买协议》。
根据《股权及资产购买协议》，上市公司及 CORE 卢森堡公司、CORE 德国
公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T 集团旗下的Westfalia Metal HosesGroup（以下简称“WMHG、标的公司”）相关的股权资产及非股权资产。
其中，股权资产包括 WSV 作为普通合伙人、H&T KG 作为有限合伙人持有
的 Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“WSH、德国业务
公司”）100%有限合伙人权益以及 WSV 持有的 Westfalia, Inc（. 以下简称“WIW、美国业务公司”）100%股权、Westfalia Metal s.r.o.（以下简称“WCZ、捷克业务公司”）100%股权、维孚金属制品（上海）有限公司（Westfalia MetalComponents(Shanghai) Co. Ltd.，以下简称“WSS”）100%股权、维孚贸易（上海）有限公司（Westfalia Shanghai Trading Company Ltd.，以下简称“WSC”）100%股权。
序号 公司名 称 交易对 方 交 易对方持有 股权比例
Westfalia
1 Metalls ch lau ch techn ik GmbH Heitkamp & Thumann KG 100%1
& Co. KG （H&T KG）
（WSH）
Westfalia
2 Westfalia Metals .r.o . Metallschlauchtechnik 100%
（WCZ） Verwaltungs GmbH
（WSV）
Westfalia
3 Westfalia, Inc. Metallschlauchtechnik 100%
（WIW） Verwaltungs GmbH
（WSV）
Westfalia
4 维孚贸易 （上海）有限 公司 Metallschlauchtechnik 100%
（WSC） Verwaltungs GmbH
（WSV）
Westfalia
5 维孚金属 制品（上海） 有限 Metallschlauchtechnik 100%
公司（WSS） Verwaltungs GmbH
