深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-7
前次募集资金使用情况对照表 8-9
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 10-11
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 441A015928 号
深圳市广和通无线股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司）
截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照
表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是广和通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对广和通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合广和通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广和通公司董事会编制的截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了广和通公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供广和通申请重大资产重组时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本报告作为广和通申请重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报深圳证券交易所。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇二一年九月二十八日
深圳市广和通无线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、2017年首次公开发行股票
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年 3月 27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 2000万股，发行价为每股人民币 10.45元。
截至 2017年 3月 31日，本公司共募集资金 20,900.00万元，扣除发行费用
2,840.71万元后，募集资金净额为 18,059.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 441ZC0141号《验资报告》验证。
2、2019年向特定投资者非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式发行 12,792,395股,发行价为每股人民币 54.72元。
截至 2019年 11月 15日，本公司共募集资金 69,999.99万元（含应支付而未支
付的发行费用 182.79万元），扣除发行费用 606.79万元后，募集资金净额为
69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
①本公司 2017 年募集资金使用情况详见附件一。
②本公司 2019年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况详见附件二。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
①2017 年首次公开发行股票
截至 2021年 3月 31日，本公司 4G LTE无线通信模块建设项目、车规级无线通
信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目、物联网研发中心建设项目实际投资总额实际投资总额与承诺不存在差异。
②2019年向特定投资者非公开发行股票
截至 2021年 3 月 31 日，本公司总部基地建设项目、超高速无线通信模块产业
化项目、5G 通信技术产业化项、信息化建设项目实际投资总额 18,853.82万元，比承诺投资金额 49,483.22万元少 30,629.40万元，主要系项目还未完结，后续还会继续投入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2017年首次公开发行股票
①本公司经 2018年 3月 20日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关
于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金 4,000.00万元投入到 4G LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
截至 2021年 3月 31日，变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 资金净额的 变更原因 相关披露情况
（万元） （万元） 比例%
4G LTE无线通信 6,660.52 4G LTE无线通信 9,160.52 50.72 公司深耕于物联网行业，受益于物联网行业的高速成长，
模块建设项目 模块建设项目 2017年在海外市场拓展以及物联网移动终端领域取得快速发
物联网移动终端 物联网移动终端 展，预计实现收入增长 63.58%，上述领域的高速成长也带来 本公司于 2018
解决方案建 1,515.02 解决方案建 3,015.02 16.70 研发创新的迫切需求，从而导致对应上述领域的 4GLTE无线 年 3月 21日
设项目 设项目 通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目对建 《关于调整募
设资金的需求较预期有一定增长，而物联网研发中心建设项 集资金投资项
目原计划用于购置房产的部分资金因选址和审核流程较长， 目内部结构的
物联网研发中心 物联网研发中心 无法按预期及时投入使用，为了更好把握市场机会，拟将物 议案》对相关
建设项目 4,899.45 建设项目 899.45 4.98 联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金投入到 4G 变更情况进行
LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设 了披露。
项目，以进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募
集资金使用效果，为公司股东创造更大价值。
②本公司经 2019年 8月 27日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司将 4G LTE无线通信块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目及物联网研发中心建设目结项并将节余募集资金 1,065.86万元（含利息、理财收益）用于永久
性补充流动资金。
③本公司经 2020年 7月 31日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》同
意公司将车规级无线通信模块建设项目结项并将节余募集资金 70.46万元（含利息、理财收益）用于永
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