江西同和药业股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份
变动情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二三年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：72,926,162 股
2、发行价格：10.97 元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,997.14 元
4、募集资金净额：人民币 789,235,868.72 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：72,926,162 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行的股份上
市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2
目 录 ...... 3
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 9
（四）发行数量...... 9
（五）发行价格...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 10
（七）募集资金到账及验资情况...... 10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 11
（九）新增股份登记情况...... 11
（十）发行对象...... 11
（十一）主承销商的合规性结论意见...... 18
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 19
三、本次新增股份上市情况 ...... 19
（一）新增股份上市批准情况...... 19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
（三）新增股份的上市时间...... 20
（四）新增股份的限售安排...... 20
四、股份变动及其影响 ...... 20
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 20
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 21
（三）股本结构变动情况...... 21
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 23
五、财务会计信息分析 ...... 23
（一）主要财务数据...... 23
（二）管理层讨论与分析...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 26
（一）保荐人（主承销商） ...... 26
（二）发行人律师事务所 ...... 26
（三）发行人审计机构 ...... 26
（四）发行人验资机构 ...... 27
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 27
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
八、其他重要事项 ...... 28
九、备查文件 ...... 28
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
同和药业、公司、发 指 江西同和药业股份有限公司
行人
股东大会 指 江西同和药业股份有限公司股东大会
董事会 指 江西同和药业股份有限公司董事会
监事会 指 江西同和药业股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《江西同和药业股份有限公司公司章程》
保荐人/主承销商 指 招商证券股份有限公司
立信、立信会计师、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
交易所 指 深圳证券交易所
本次发行 指 公司本次向特定对象发行股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期/最近三年一期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
发行人名称： 江西同和药业股份有限公司
英文名称： Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
公司住所： 江西省宜春市奉新县江西奉新高新技术产业园区
法定代表人： 庞正伟
注册资本： 350,264,883 元（不含本次向特定对象发行新增股份）
成立时间： 2004 年 4 月 20 日（2015 年 2 月 9 日整体变更设立股份公司）
A 股股票代码： 300636
A 股上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 周志承
邮政编码： 330700
电话号码： 86-795-4605333-8018
传真号码： 86-795-4605772
电子信箱： dm@jxsynergy.com
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
年度报告登载网址： http://www.cninfo.com.cn
药品生产，药品进出口，兽药生产，危险化学品生产（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
经营范围： 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品
生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学
品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议程序
2022 年 7 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。
2、股东大会程序
2022 年 7 月 18 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关的其他议
案。本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期至 2023 年 7 月 17 日。
3、本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023 年 3 月 2 日，同和药业收到深交所上市审核中心出具的《关于江西同
和药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 18 日，本次发行已获得中国证监会《关于同意江西同和药业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）同意
注册，批文签发日为 2023 年 3 月 28 日，批文的有效期截止至 2024 年 3 月 27
日。
4、发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 19 日向深交所报送了《江西同
和药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请书的投资者共计 111 名。前述投资者包括 24 家证券投资基金管理
公司、16 家证券公司、7 家保险机构投资者、前 20 名股东（2023 年 5 月 31 日
股东名册，其中 5 家为发行人或主承销商关联方，不对其发送认购邀请书）以及表达了认购意向的 41 家其他机构投资者和 8 名其他个人投资者。发行人和保荐人（主承销商）向上述投资者发送了《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。
除上述投资者外，在发行人和保荐人（主承销商）在报送发行方案后至申购
日（2023 年 7 月 5 日）上午 9:00 前，有 20 名新增投资者表达了认购意向，为推
动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过上海市通力律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司
2 广州国聚创业投资有限公司
3 广发证券股份有限公司
4 林金涛
5 浙江谦履私募基金管理有限公司
6 友邦人寿保险有限公司
7 汇安基金管理有限公司
8 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
9 广东臻远私募基金管理有限公司
10 张怀斌
11 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
12 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
13 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
14 上海纯达资产管理有限公司
15 深圳前海博普资产管理有限公司
16 魏巍
17 李天虹
18 安联保险资产管理有限公司
19 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
20 华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司
经保荐人（主承销商）及上海市通力律师事务所核查，认购邀请文件的内容、
发送范围及发送过程上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文
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