证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-025
江苏久吾高科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经召集
人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议
案》
结合当前市场环境，并综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事
项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（三）逐项审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
为满足公司业务发展需求，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《公司章程》的相关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会编制了公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会根据 2023 年度股东大会的授权，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
最终发行价格将根据 2023 年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N），两项同时进行：P1=（P0-D）/
（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、发行数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，具体发行数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、本次发行的限售期
本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，发行对象减持本次发行认购的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、上市地点
本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、募集资金金额及用途
本次发行募集资金总额不超过 24,390.00 万元（含本数），不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后的募集资金
净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目 19,524.19 17,090.00
2 补充流动资金 7,300.00 7,300.00
合计 26,824.19 24,390.00
在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募
集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上
述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急
的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安
排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按
本次发行后的股份比例共同享有。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、发行决议有效期
本次发行决议的有效期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至公
司 2024 年度股东大会召开之日止。
若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的
规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
的议案》
根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文
件的有关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发
行事宜，公司董事会编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司董事会编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《注
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