江苏久吾高科技股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,121,212 股
2、发行价格：33.00 元/股
3、募集资金总额：102,999,996.00 元
4、本次发行募集资金总额 102,999,996.00 元，扣除各项发行费用 3,298,065.
29 元（不含增值税），久吾高科本次募集资金净额 99,701,930.71 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：3,121,212 股
2、股票上市时间：2022 年 1 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2022 年 1 月 20 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 2
释 义...... 4
一、上市公司的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 15
（一）新增股份上市批准情况...... 15
（二）新增股份的基本情况 ...... 15
（三）新增股份的上市时间 ...... 15
（四）新增股份的限售安排 ...... 15
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 15
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 15
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 16
（三）本次发行对股本结构的影响...... 17
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 17
五、主要财务数据与财务指标...... 18
（一）主要财务数据 ...... 18
（二）管理层讨论和分析 ...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见...... 22
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......233
八、其他重要事项...... 23
九、备查文件...... 23
（一）备查文件目录 ...... 23
（二）备查文件存放地点 ......244
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 江苏久吾高科技股份有限公司
公司、久吾高科
本次发行、本次向特定对象发 指 江苏久吾高科技股份有限公司以简易程序向特定对
行、本次向特定对象发行股票 象发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 江苏久吾高科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票之上市公告书
股东大会 指 江苏久吾高科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏久吾高科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏久吾高科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 上海汉盛律师事务所
发行人审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2018年度、2019 年度、2020年度及2021年1-9月
注：本上市公告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
中文名称：江苏久吾高科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd.
注册地址：南京市浦口区园思路 9 号
办公地址：南京市浦口区园思路 9 号
法定代表人：党建兵
电话：025-58109595
传真：025-58209595
电子信箱：ir@jiuwu.com
成立日期：1997 年 12 月 22 日
注册资本1：108,624,902 元人民币
统一社会信用代码：91320000134793384D
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：久吾高科
股票代码：300631
互联网网址：http://www.jiuwu.com
经营范围：膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备、湖泊净化器和过程工业产品及设备的开发、制造、销售,设备安装及技术服务，电子计算机及配件、软件的开发、销售，高、低压成套设备的设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，市政公用工程、工业污水处理工程、饮用
1 发行人于 2020 年 3 月发行可转换公司债券，该债券自 2020 年 9 月 28 日起进入转股期，截至 2020 年 12
月 31 日，发行人总股本为 108,624,902 股，公司已按照前述总股本在江苏省市场监督管理局完成公司注册资本变更登记手续，此处注册资本为工商登记信息。发行人已于 2021 年 10 月实施可转债的提前赎回，本次发行前，公司总股本为 119,520,812 股，本次发行完成后，公司总股本将增加至 122,642,024 股，较工商登记信息有所变化，公司将根据相关规定办理注册资本变更手续。
机电设备安装工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资，环保及水务设施的运营管理，水资源管理，自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
1、2021 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2021 年 10 月 7 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《江苏
久吾高科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等与本次发行相关的议案。
4、2021 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于
公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
5、2021 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于
调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 12 月 6 日由深交所
受理并收到深交所出具的《关于受理江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]493 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 12 月 9 日向中
国证监会提交注册；
2、2021 年 12 月 28 日，公司公告收到中国证监会《关于同意江苏久吾高科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4072 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
2021 年 11 月 3 日，在上海汉盛律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）
共向 122 个特定对象发送《江苏久吾高科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏久吾高科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）
及其关联方）；基金公司 25 家；证券公司 11 家；保险机构 11 家；其他机构 38
家；个人投资者 17 位。
2021 年 11 月 8 日 9:00-12:00，在上海汉盛律师事务所的全程见证下，保荐
机构（主承销商）共收到 10 份申购报价单，均为有效报价。当日 12 点前，除 2
家公募基金公司财通基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司及 2 家 QFII
JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation、UBS AG 无需缴纳定金外，其余 6 家
投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。
（五）发行方式
本次发行采取竞价方式向特定对象发行。
（六）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 3,121,212 股。
（七）发行价格
本次发行的发行价格为 33.00 元/股，发行价格为基准价格的 1.09 倍。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2021 年 11 月 4 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 30.36 元/
股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 102,999,996 元，扣除各项发行费用人民币
3,298,065.29 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 99,70
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