华瑞电器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
重要提示
华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]263号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据2017年3月8日刊登的《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为2,500万股，发行价格为人民币7.50元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,106.13050倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。网上发行的中签率为0.0247086290%，申购倍数为4,047.16911倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年3月13日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金缴款义务，确保其资金账户在2017年3月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，本次发行的网下申购工作已于2017年3月9日（T日）结束。保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京市华海律师事务所见证。
本次网下申购情况统计如下：
经核查确认，2,998家网下投资者管理的4,481个有效配售对象中，有15家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未参与网下申购；2,983家网下投资者管理的4,466个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,569,140万股，有效申购金额合计26,768,550万元。回拨前，网下申购倍数为2,379.4267倍；回拨后，网下申购倍数为14,276.5600倍。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 网下申购情况
（万股）
1 溪牛投资管理（北 溪牛长期回报 800 未参与网下申购
京）有限公司 基金
2 厦门国贸控股集 厦门国贸控股 800 未参与网下申购
团有限公司 集团有限公司
3 张尧 张尧 800 未参与网下申购
4 沈沧琼 沈沧琼 800 未参与网下申购
5 施利平 施利平 800 未参与网下申购
6 陈友 陈友 800 未参与网下申购
7 俞建忠 俞建忠 800 未参与网下申购
8 方琳 方琳 800 未参与网下申购
9 堵金芳 堵金芳 800 未参与网下申购
10 刘延生 刘延生 800 未参与网下申购
11 俞国娟 俞国娟 800 未参与网下申购
12 赵荣全 赵荣全 800 未参与网下申购
13 梁金成 梁金成 800 未参与网下申购
14 郑卫良 郑卫良 800 未参与网下申购
15 向锦明 向锦明 800 未参与网下申购
合计 12,000
（二）网下初步配售结果
根据2017年3月1日（T-6日）公布的《华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,569,140万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为828,000万股，占本次网下发行有效申购数量的 23.20%；企业年金和保险产品（B类投资者）的有效申购数量为201,600万股，占本次网下发行有效申购数量的5.65%；其他投资机构和个人（C类投资者）的有效申购数量为2,539,540万股，占本次网下发行有效申购数量的71.15%。
各类投资者获配信息如下：
配售对象分类 有效申购数量 占总有效申购 获配数量 占回拨后网下发 配售比例(%)
（万股） 数量比例 （股） 行数量的比例
A类投资者 828,000 23.20% 1,250,326 50.01% 0.01510056%
B类投资者 201,600 5.65% 249,732 9.99% 0.01238750%
C类投资者 2,539,540 71.15% 999,942 40.00% 0.00393749%
合计 3,569,140 100.00% 2,500,000 100.00%
根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐人（主承销商）将配售过程中产生的零股46股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：010-59013931、010-59013932
联系人：资本市场部
发行人：华瑞电器股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2017年3月13日
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对 申购数量 获配股数
象类别 （万股） （股）
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