300602 深市 飞荣达

证券代码：300602          证券简称：飞荣达        公告编号：2022-052
            深圳市飞荣达科技股份有限公司

 关于出售参股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于 2022 年
 5 月 23 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于出售参 股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权的议案》，具体情况如下：

    一、交易概述

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”）拟发行股份及支付现金购买公司之参股子公司东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”或“标的公司”）100%股权。本次交易方案为汇创达拟向信为兴股东段志刚、段志军、飞荣达、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信为通达”）及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业致远”）发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司 100%股权及与之相关的全部权益。其中段志刚、段志军分别持有的信为兴 54%、18%股权通过发行股份支付对价比例为 87%，以现金方式支付对价比例为 13%；飞荣达、信为通达分别持有的信为兴 15%、8%股权全部通过发行股份支付对价；华业致远持有的信为兴 5%股权全部通过支付现金支付对价。

    2021 年 12 月 9 日，汇创达与段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及华业致
远（以下简称“标的公司股东”）签署了《股权收购意向协议》，各方同意并确认，信为兴 100%股权整体估值暂定为人民币 40,000 万元，且估值浮动区间不超过10%，最终估值以尽职调查后的审计或者评估结果为估值参考基础，并由双方按照公平、公允的原则协商确定。

    2021 年 12 月 22 日，汇创达与标的公司股东签署附条件生效的《发行股份
及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”），各方同意，标的资产的交易价
格初步确定为 40,000 万元，最终交易价格将以汇创达聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经各方协商后签订补充协议确定。公司也将根据最终审计的财务数据、评估或估值结果及时履行相关审议程序。

    根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司就标的公司截至 2021 年 12 月
31 日的资产情况出具《深圳市汇创达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的东莞市信为兴电子有限公司股东全部权益资产评估说明》（中铭评报字[2022]第 6007 号）（以下简称《评估报告》），标的资产截至 2021
年 12 月 31 日的评估价值为 402,000,000 元。根据该评估结果，各方协商确定标
的资产的交易价格为 400,000,000 元。

    公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通
过了《关于出售参股子公司东莞市信为兴电子有限公司股权的议案》。独立董事
发表了同意的独立意见。公司于 2022 年 5 月 24 日与相关方签署了《发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。结合公司近 12 个月内购买或者出售资产的情况，及公司最近一个会计年度经审计的相关财务数据，本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对方的基本情况

    1、汇创达
公司名称（中文）  深圳市汇创达科技股份有限公司

股票简称          汇创达

股票代码          300909

上市地点          深交所

注册资本          10,090.6663万人民币

法定代表人        李明

成立日期          2004 年 02 月 02日

上市日期          2020 年 11 月 18 日

公司类型          其他股份有限公司(上市)

注册地址          深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2 栋


办公地址          深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2 栋

统一社会信用代码  914403007586056365

                  一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；进出口
经营范围          业务；房屋租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前
                  置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：研发、生产、销售电子开关、
                  金属薄膜按键、导光膜、背光模组、数码配件、皮套键盘。

主要股东          李明、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）、董芳梅

2、段志刚

姓名                              段志刚

曾用名                            -

性别                              男

国籍                              中国

身份证号码                        430721197810******

住址                              深圳市龙华新区梅龙路锦绣江南**栋****

是否取得其他国家或地区的居留权    无

    最近三年职业和职务及与任职单位的产权关系

  任职单位        起止时间            职务      是否与任职单位存在股权关系

  信为兴      2012 年 2 月至今    董事长、总经理              是

    3、段志军

姓名                          段志军

曾用名                          -

性别                          男

国籍                          中国

身份证号码                      430721197103******

住址                          东莞市大岭山镇松湖碧桂园**栋****

是否取得其他国家或地区的居留权  无

    最近三年职业和职务及与任职单位的产权关系

  任职单位        起止时间            职务      是否与任职单位存在股权关系

  信为兴      2012 年 2 月至今      副总经理                是

4、信为通达


    企业名称      东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）

    企业类型      有限合伙企业

    注册资本      800 万元人民币

    成立日期      2020 年 8 月 10 日

  执行事务合伙人    段志军

 统一社会信用代码  91441900MA554AGF4N

    注册地址      广东省东莞市寮步镇凫山祥新街 61 号 1 栋 103 室

    经营范围      股权投资、投资策划、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动)

    段志军持有信为通达 32.50%的股权，担任信为通达的执行事务合伙人。

    5、华业致远

企业名称            苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型            有限合伙企业

注册资本            24,500 万元人民币

成立日期            2017 年 5 月 18 日

执行事务合伙人      深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码    91350128MA2Y8P716G

主要经营场所        苏州市吴中经济开发区越溪街道东太湖路 38 号 1 幢 201

                    一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
经营范围            （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
                    动）；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询
                    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    华业致远的执行事务合伙人基本情况如下：

企业名称            深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司

企业类型            有限责任公司

注册资本            2500 万元人民币

成立日期            2014 年 10 月 29日

法定代表人          吴昊

统一社会信用代码    91440300319596774K

注册地址            深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201 室(入驻深圳市前海商
                    务秘书有限公司)

                    一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募
经营范围            集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投
                    资；投资管理、企业管理咨询、财务管理咨询（以上不含限制项目）；

                    投资兴办实业（具体项目另行申报）

  三、 交易标的基本情况

    1、标的公司基本情况

企业名称          东莞市信为兴电子有限公司

企业性质          有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址          广东省东莞市寮步镇凫山祥新街 61 号

办公地址          广东省东莞市寮步镇凫山祥新街 61 号

法定代表人        段志刚

注册资本          3,500.00 万元人民币

成立日期          2012 年 2 月 23 日

统一社会信用代码  914419005901374283

经营期限          2012 年 2 月 23 日至无固定期限

                  研发电子连接器；产销：精密电子连接器、电子配件、五金配件、汽
经营范围          车零配件、自动化设备及配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
                  行政审批的货物及技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部
                  门批准后方可开展经营活动)

    2、标的公司股东具体持股比例如下：

    序号            交易对方          认缴出资额(万元)      持股比例（%）

      1              段志刚                    1,890.00                54.00

      2              段志军                      630.00                18.00

      3              飞荣达                      525.00                15.00

      4            信为