证券简称：欧普康视 证券代码：300595
欧普康视科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：42,594,826 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：35.29 元/股
3、募集资金总额：1,503,171,409.54 元
4、募集资金净额：1,494,068,935.86 元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：42,594,826 股
2、股票上市时间：2022 年 6 月 20 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2022年6月20日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行方式......11
（四）发行数量......11
（五）发行价格......11
（六）募集资金量和发行费用......12
（七）募集资金到账及验资情况......12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
（九）新增股份登记情况......13
（十）发行对象认购股份情况......13
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......18
（十二）发行人律师的合规性结论意见......19
三、本次新增股份上市情况 ......19
（一）新增股份上市批准情况......19
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
（三）新增股份的上市时间......19
（四）新增股份的限售安排......20
四、股份变动及其影响 ......20
（一）本次发行前公司前十名股东情况......20
（二）本次发行后公司前十名股东情况......21
（三）股本结构变动情况......21
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
（六）本次发行对公司的影响......22
五、财务会计信息分析 ......23
（一）主要财务数据......23
（二）管理层讨论与分析......25
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......26
（一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司......26
（二）发行人律师：安徽天禾律师事务所......26
（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）......27
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）......27
七、保荐机构的上市推荐意见 ......27
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项 ......28
九、备查文件 ......28
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
欧普康视/发行人/公司 指 欧普康视科技股份有限公司
保荐机构/主承销商/国元证券 指 国元证券股份有限公司
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
本次发行 指 本次向特定对象发行股票的行为
《发行方案》 指 《欧普康视科技股份有限公司2021年度向特定对象发行
股票发行方案》
《股份认购协议》 指 《欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
协议》
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
股东大会 指 欧普康视科技股份有限公司股东大会
董事会 指 欧普康视科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 2022年5月25日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍
五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称 欧普康视科技股份有限公司
英文名称 AUTEK CHINA INC.
成立日期 2000年10月26日
法定代表人 陶悦群
注册资本 851,896,530元
注册地址 安徽省合肥市高新区望江西路4899号
办公地址 安徽省合肥市高新区望江西路4899号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2017年1月17日
股票代码 300595
证券简称 欧普康视
董事会秘书 施贤梅
联系电话 0551-62952208
传真号码 0551-65319181
企 业 统 一 社 91340100723323559X
会信用代码
邮箱 autekchina@126.com
邮政编码 230088
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；第二类医疗器械销售；光学仪器销售；光学仪器制造；消毒剂销售
（不含危险化学品）；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销
售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；照明器具制造；照明器具销售；电
经营范围 子产品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械
生产；药品生产；药品批发；药品零售；检验检测服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2021 年 5 月 7 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等本次发行的相关议案。
2021 年 5 月 28 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过公
司董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。
2021 年 8 月 23 日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。
2021 年 9 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。
2022 年 4 月 26 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日，即有效期延长至
2022 年 10 月 28 日。
2022 年 5 月 13 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
2、监管部门批复过程
2021 年 9 月 15 日，发行人取得深交所上市审核中心出具的《关于欧普康视
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 3 日，发行人取得中国证监会出具的《关于同意欧普康视科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405 号），注册批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
2022 年 5 月 24 日，主承销商以电子邮件方式共向 194 名投资者发送了《欧
普康视科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。前述特定投资者包括：截至
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