广东万里马实业股份有限公司
Guangdong Wanlima Industry Co., Ltd.
（广东省东莞市长安镇建安路 367 号）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
2022 年 4 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：75,949,367 股
2、发行价格：5.53 元/股
3、募集资金总额：人民币 419,999,999.51 元
4、募集资金净额：人民币 410,398,420.40 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：75,949,367 股
2、股票上市时间：2022 年 4 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日起
六个月内不得转让，自 2022 年 4 月 21 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行股票的种类和面值 ......7
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、发行时间......11
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格......11
七、募集资金和发行费用......12
八、募集资金到账及验资情况 ......12
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
十、新增股份登记情况 ......13
十一、发行对象 ......13
十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见......19
十三、发行人律师的合规性结论意见 ......20
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况 ......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售安排......21
第四节 股份变动及其影响情况...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、股本结构变化......23
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......23
第五节 财务会计信息分析 ...... 24
一、主要财务数据......24
二、管理层讨论与分析 ......25
第六节 本次发行相关机构 ...... 27
一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司......27
二、律师事务所：北京市天元律师事务所......27
三、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......27
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ......27
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第八节 其他重要事项...... 29
第九节 备查文件...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、股份公司、
发行人、万里马、 指 广东万里马实业股份有限公司
上市公司
控股股东、实际控制人 指 林大耀、林大洲、林彩虹、林大权
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《广东万里马实业股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
保荐人、保荐机构、主 指 海通证券股份有限公司
承销商、海通证券
发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
发行人会计师、信永中 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
和
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书、上市公 指 广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市
告书 公告书
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称： 广东万里马实业股份有限公司
英文名称： Guangdong Wanlima Industry Co., Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称： 万里马
公司股票代码： 300591
成立时间： 2002 年 4 月 19 日
上市时间： 2017 年 1 月 10 日
注册地址： 东莞市长安镇建安路 367 号
办公地址： 广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2、3 层
邮政编码： 510308
联系电话： 020-22319138
传真号码： 020-22319136
公司网址： www.wanlima.com.cn
公司电子信箱： wlm_stock@wanlima.com.cn
法定代表人： 林大耀
董事会秘书： 苏继祥
以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生产、加
工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、
腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、
睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡
胶制品、五金制品、反光材料、纸制品、高分子复合材料及高性能纤
维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、防弹衣、防弹背心、防
弹插板、防弹盾牌、防弹头盔、防弹公文包、防弹防刺服、防弹制品、
经营范围： 防护用具、防暴服、防爆毯、搜排爆服、搜排爆鞋、防暴器材及其他
军警防护装备、警用器械、警用装备、安检器材、消防器材、保安器
材、防卫器材、安防器材、救生衣、应急救援器材、防护装备、户外
装备、安全技术防范器材、社会公共安全产品、道路交通安全器材、
防爆排爆器材、文化体育用品、户外用品、陶瓷及陶瓷复合制品、日
化用品；科技开发；技术服务、咨询；电子信息技术服务；经营基础
电信业务、增值电信业务；物业管理，房产租赁，酒店管理，房地产
经纪；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》、《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于调减公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意将本次募集资金不超过 63,703.77 万元（含本数）调整至不超过 58,203.77 万元（含本数）。本方案的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
2021 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
（二）股东大会审议过程
2021 年 1 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士全权办理本次发行 A
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