广东万里马实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”、“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币3.07元/股。根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,042.84704倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0372341048%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，主承销商和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所网下发行电子平台确认最终有效申购结果。主承销商统计如下：
25家网下投资者管理的25个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余4,401家网下投资者管理的6,352个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为18,921,190万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的25家投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象 拟认购数量（万股） 网下申购情况
1 周健 周健 3,000 未参与网下申购
2 陈添益 陈添益 3,000 未参与网下申购
3 吴赤球 吴赤球 3,000 未参与网下申购
4 陈云 陈云 3,000 未参与网下申购
5 黄阳旭 黄阳旭 3,000 未参与网下申购
6 钱条员 钱条员 3,000 未参与网下申购
7 吕吉光 吕吉光 3,000 未参与网下申购
8 何志钊 何志钊 3,000 未参与网下申购
9 肖健平 肖健平 3,000 未参与网下申购
10 孙志英 孙志英 3,000 未参与网下申购
11 单宇 单宇 3,000 未参与网下申购
12 李水根 李水根 3,000 未参与网下申购
13 时亚南 时亚南 3,000 未参与网下申购
14 陈添旭 陈添旭 3,000 未参与网下申购
15 卓遵伟 卓遵伟 3,000 未参与网下申购
16 朱戎 朱戎 3,000 未参与网下申购
17 王杨苗 王杨苗 3,000 未参与网下申购
18 刘学民 刘学民 3,000 未参与网下申购
19 胡莹 胡莹 3,000 未参与网下申购
20 严小全 严小全 3,000 未参与网下申购
21 吴汉文 吴汉文 3,000 未参与网下申购
22 余安萍 余安萍 3,000 未参与网下申购
23 李莉 李莉 3,000 未参与网下申购
24 万华强 万华强 3,000 未参与网下申购
25 王辉 王辉 3,000 未参与网下申购
（二）网下初步配售结果
根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
投资者类别 有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者
数（万股） 购股数比例 数（万股） 总量的比例 配售比例
公募基金和
社保基金（A 3,756,640 19.85% 300.129 50.02% 0.00798929%
类）
年金保险资 985,030 5.21% 78.6712 13.11% 0.00798668%
金（B类）
其他投资者 14,179,520 74.94% 221.1998 36.87% 0.00155999%
（C类）
总计 18,921,190 100.00% 600.00 100.00% 0.00317105%
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的961股零股由主承销商按照深圳证券交易所网下发行电子平台自动生成顺序依次优先配售给A类投资者。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：021-23219000
联系人：投资银行资本市场部
发行人：广东万里马实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2016年12月30日
附表：网下投资初步配售明细表
投资者 申购数 初步配 应缴纳认
投资者名称 配售对象名称 类别 量(万 售数量 购款金额
股） （万股） （万元）
山西证券股份有限 山西证券保本混合型证券投 A 3000 0.2397 0.735879
公司 资基金
中银国际证券有限 中银证券保本1号混合型证 A 3000 0.2397 0.735879
责任公司 券投资基金
中银国际证券有限 中银证券健康产业灵活配置 A 3000 0.2397 0.735879
责任公司 混合型证券投资基金
泰康资产管理有限 泰康新回报灵活配置混合型 A 3000 0.2397 0.735879
责任公司
