兴业证券股份有限公司
关于
浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
福建省福州市湖东路 268 号
二〇二一年九月
声 明
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
兴业证券股份有限公司关于
浙江天铁实业股份有限公司
向特定对象发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天铁股份”）拟向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 81,000.00 万元。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的有关规定，特推荐其向特定对象发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市交易，现将有关情况报告如下：
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 3
一、发行人基本情况...... 4
（一）发行人基本情况概览...... 4
（二）核心技术...... 4
（三）研发水平...... 5
（四）主要经营和财务数据及指标 ...... 5
（五）发行人存在的主要风险提示 ...... 6
二、本次发行情况...... 6
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况......13
（一）保荐代表人......13
（二）项目协办人......13
（三）项目组其他成员......14四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ......14
五、保荐机构承诺事项......14六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行《公司法》《证券法》和中国
证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ......15
（一）本次发行的董事会审议程序 ......16
（二）本次发行的股东大会审议程序 ......16
（三）尚需履行的程序......16
七、对天铁股份持续督导期间的工作安排 ......16
八、保荐机构认为应当说明的其他事项......19
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ......19
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称 浙江天铁实业股份有限公司
英文名称 Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
统一社会信用代码 9133100075709503XC
成立日期 2003 年 12 月 26 日
注册地址 浙江省天台县人民东路 928 号
总股本 579,159,713 股（截至 2021 年 8 月 25 日）
法定代表人 许吉锭
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2017 年 1 月 5 日
股票代码 300587
股票简称 天铁股份
橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、
钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶
制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥
梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件
经营范围 的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销售、安装，道口
及屏障工程施工，钢轨、道岔、建筑材料、涂料的销售，道路桥梁施
工，环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、销售、
安装，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）核心技术
发行人自设立以来始终专注于轨道工程橡胶制品的研发，并全面掌握了规模化生产轨道结构减振产品的技术和工艺，具备较强的研究开发能力，形成以下核心技术体系：
序 技术 创新 所处 与专利及非
号 技术名称 来源 类别 应用产品 阶段 专利技术对
应关系
1 混炼胶集散式防错配料技 自主 集成 轨道结构减 批量 非专利技术
术 研发 创新 振产品 生产
2 恒门尼高分子材料的可塑 自主 集成 轨道结构减 批量 非专利技术
性测试及工艺控制技术 研发 创新 振产品 生产
3 隔离式橡胶减振垫的混炼 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量 非专利技术
胶配合技术 吸收 收再创新 减振垫 生产
高性能橡胶、织物、高分 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量
4 子材料三重复合异形板成 吸收 收再创新 减振垫 生产 非专利技术
型技术
隔离式橡胶减振垫结构设 引进 引进消化吸 隔离式橡胶 批量
5 计及其成型设备工装的设 吸收 收再创新 减振垫 生产 非专利技术
计、加工工艺
6 橡胶套靴硫化工序局部控 自主 集成 橡胶套靴 批量 非专利技术
温技术 研发 创新 生产
7 橡胶弹簧减振器 自主 原始 橡胶弹簧隔 批量 发明专利
研发 创新 振器 生产
8 减振套筒 自主 原始 橡胶弹簧隔 批量 发明专利
研发 创新 振器 生产
9 弹性垫板及采用该垫板的 自主 集成 橡胶弹性垫 批量 实用新型专
双块式无砟轨道结构技术 研发 创新 板 生产 利
10 板下垫板改良结构 自主 集成 板下垫板 批量 实用新型专
研发 创新 生产 利
（三）研发水平
发行人十分注重技术创新，较高的研发投入保证了公司的持续成长。报告期内，研发费用占营业收入的具体情况如下：
单位：万元
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发费用 3,232.11 4,215.55 3,026.23 1,427.30
营业收入 83,706.96 123,531.28 99,022.84 49,050.60
占比 3.86% 3.41% 3.06% 2.91%
（四）主要经营和财务数据及指标
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及公
司的半年度报告，公司 2018 年、2019 年及、2020 年及 2021 年 1-6 月的主要经
营和财务数据及指标如下：
单位：万元
项 目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 329,683.26 296,546.59 234,617.88 177,237.52
归属于母公司股东权益 168,738.48 154,159.69 104,547.21 92,391.49
资产负债率（母公司） 41.58% 39.99% 47.44% 40.81%
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 83,706.96 123,531.28 99,022.84 49,050.60
净利润 16,390.23 21,182.82 15,569.70 8,278.94
归属于母公司股东的净利润 14,553.31 19,609.76 12,674.84 7,797.32
扣除非经常性损益后归属于母 14,342.26
公司股东的净利润 19,349.46 12,448.74 7,210.58
基本每股收益（元/股） 0.43 0.63 0.70 0.73
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.61 0.70 0.73
加权平均净资产收益率 8.98% 16.15% 12.91% 8.66%
经营活动产生的现金流量净额 1,434.25 4,301.28 -8,070.83 -972
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