天风证券股份有限公司关于
山东赛托生物科技股份有限公司
2021年度向特定对象发行A股股票之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）
二〇二一年十二月
声 明
天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本保荐机构”或“天风证券”）接受山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”“公司”或“发行人”）的委托，担任赛托生物2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构及主承销商。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东赛托生物科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义）
目 录
声 明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、本次证券发行保荐机构名称 ......4
二、保荐机构指定的保荐代表人 ......4
三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员......4
四、发行人基本情况 ......4 五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ......9
六、保荐机构内部审核程序及内核意见......10
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......12
一、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序......12
二、发行人本次发行的实质条件 ......12
三、发行人存在的主要风险......16
四、发行人的发展前景的评价......27
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见......30
六、保荐机构对本次向特定对象发行股票的保荐结论 ......31
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
天风证券股份有限公司。
二、保荐机构指定的保荐代表人
李详：现任天风证券股份有限公司战略投行部业务董事，保荐代表人。于2015年至今从事投资银行业务，主要主持或执行的项目包括中岩大地IPO项目、天域生态再融资项目、兰太实业重大资产重组项目、保隆科技IPO项目、金隅股份公司债项目、第一创业公司债项目等。
巫保平：天风证券股份有限公司战略投行部高级副总裁，保荐代表人。于2015年至今从事投资银行业务，主要主持或执行的项目包括海南金盘智能科技股份有限公司IPO项目、冠豪高新（600433）吸收合并粤华包B（200986）并募集配套资金暨关联交易项目、深圳茂业商厦有限公司2018年非公开发行可交换公司债券项目等。
三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
欧智业：天风证券股份有限公司战略投行部副总监，注册会计师。于2021年至今从事投资银行业务，近3年参与过万泰生物、盛新锂能、闽灿坤、三一重工等上市公司的审计。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括詹璇璇。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 山东赛托生物科技股份有限公司
公司英文名称： Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd.
法定代表人： 米奇
公司类型： 股份有限公司（上市）
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 300583
证券简称： 赛托生物
注册地址： 山东省菏泽市定陶区东外环路南段
办公地址： 山东省菏泽市定陶区东外环路南段
注册资本： 10,725.2567万元
联系电话： 0530-2263536
传真： 0530-2263536
公司网址： http://www.sitobiotech.com
电子信箱： stock@sitobiotech.com
许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质生
产；饲料添加剂生产；药品进出口；兽药经营；货物进出口；技术
进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
经营范围： 门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次证券发行的类型
上市公司向特定对象发行股票。
（三）发行人股权情况
1、发行人的股权结构
截至2021年9月30日，发行人的股权结构如下：
股份类型 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 2,865,625.00 2.67%
其中：高管锁定股 2,535,125.00 2.36%
股权激励限售股 330,500 0.31
二、无限售条件股份 104,386,942.00 97.33%
股份类型 数量（股） 比例（%）
三、股份总数 107,252,567 100.00
2、发行人前十大股东情况
截至2021年9月30日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%） 限售股份数量（股）
1 山东润鑫投资 境内一般法 39,802,720 37.11 0
有限公司 人
2 米超杰 境内自然人 24,448,000 22.79 0
3 米奇 境内自然人 2,960,000 2.76 2,220,000
4 米嘉 境内自然人 1,800,000 1.68 0
5 李立峰 境内自然人 1,670,000 1.56 0
6 王治富 境内自然人 1,190,645 1.11 0
7 孔庆芝 境内自然人 630,500 0.59 525,500
8 李桂军 境内自然人 500,000 0.47% 0
9 石定钢 境内自然人 404,100 0.38% 0
10 张振元 境内自然人 392,500 0.37% 0
（四）历次筹资与最近三年利润分配情况
1、发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况
发行人自首次公开发行股票并在创业板上市以来，进行的筹资活动如下：
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 57,379.66
（截至2016年9月30日）
历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资净额
2016年12月 首次公开发行 102,563.45
首发后累计派现金额（含税） 4,218.87
本次发行前最近一期末净资产额 172,395.23
（截至2021年9月30日）
注：2021年9月30日净资产值未经审计。
2、发行人最近三年利润分配情况
2018年度、2019年度及2020年度，公司利润分配方案如下：
分红年度 2020年 2019年 2018年
分红方案 不进行利润分配 每 10股派发现金股利 每 10股派发现金股利
0.52元（含税） 1.4元（含税）
股本基数（股） 107,455,067 107,783,667 107,988,667
现金分红金额（含税） 0.00 5,604,750.69 15,118,413.38
分红年度合并报表中归属于上市 -179,807,242.83 55,309,472.92 126,087,046.82
公司股东的净利润
现金分红占合并报表归属于上市 0.00% 10.13%
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