山东赛托生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“发行人”）首次公开发行不超过26,666,667股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2987号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为26,666,667股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的63.75%；网上初始发行数量为 9,666,667 股，占发行总量的 36.25%，本次发行价格为人民币40.29元/股。
根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,641.06倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 53.75%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.6167万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.05万股，占本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的最终中签率为0.0287327184%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）的要求，保荐人
（主承销商）国金证券和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了再次核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有 8 个网下投资者管理的 8
个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余1,727家网下投资者
管理的2,999个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，
有效申购数量为509,620万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的8家
投资者具体名单如下：
未参与网下申购的投资者信息如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格（元） 拟申购数量（万股）
1 齐星 齐星 40.29 170
2 陆建卫 陆建卫 40.29 170
3 李粤桓 李粤桓 40.29 170
4 郭四清 郭四清 40.29 170
5 王玉丽 王玉丽 40.29 170
6 杨燕灵 杨燕灵 40.29 170
7 柳敏 柳敏 40.29 170
8 张倩 张倩 40.29 170
二、网下初步配售结果
根据《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下有效申购量为509,620万股，其中公募基金和社保基金（A类投资
者）有效申购数量为157,550万股，占本次网下发行有效申购数量的30.92%；企
业年金和保险产品（B类投资者）有效申购数量为43,860万股，占本次网下发
行有效申购数量的8.61%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为308,210
万股，占本次网下发行有效申购数量的60.48%。
根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资者
别 股数（万 申购股数 股数（股） 总量的比例 配售比例
股） 比例
公募基金
和社保基 157,550 30.92% 1,466,734 55.00% 0.09307470%
金（A类）
年金保险 43,860 8.61% 399,900 15.00% 0.09118218%
资金（B类）
其他投资 308,210 60.48% 799,533 30.00% 0.02595146%
者（C类）
总计 509,620 100.00% 2,666,167 100.00%
其中，余股594股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投
资者“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐人（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
邮 编：201204
联系电话：021-68826812
联系 人：资本市场部
发行人：山东赛托生物科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2016年12月29日
附表：网下投资者配售明细表
申购数量 配售股 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称 投资者类别 （万股） 数（股） （元）
中信证券股份有
1 限公司 全国社保基金四一八组合 证券公司 170 1,582 63,738.78
中银国际证券有 中银证券保本1号混合型
2 限责任公司 证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
中银国际证券有 中银证券健康产业灵活配
3 限责任公司 置混合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红京东大数据灵活配
4 产管理有限公司 置混合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红睿满沪港深灵活配
5 产管理有限公司 置混合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红沪港深灵活配置混
6 产管理有限公司 合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红睿华沪港深灵活配
7 产管理有限公司 置混合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红战略精选沪港深混
8 产管理有限公司 合型证券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
上海东方证券资 东方红价值精选混合型证
9 产管理有限公司 券投资基金 证券公司 170 1,582 63,738.78
东方红优享红利沪港深灵
上海东方证券资 活配置混合型证券投资基
10 产管理有限公司金 证券公司 170 1,582 63,738.78
泰康资产管理有 泰康新机遇灵活配置混合 保险机构投
11 限责任公司 型证券投资基金 资者 170 1,582 63,738.78
宝盈基金
