证券代码：300583 证券简称：赛托生物
山东赛托生物科技股份有限公司
2022年度
以简易程序向特定对象发行股票预案
（修订稿）
二〇二三年二月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经公司2021年度股东大会授权公司董事会实施，本次发行方案已获得公司第三届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议、第十六次会议、第十七次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
2、本次发行面向特定对象，发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛壹号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理有限公司—凡益定增精选1号私募证券投资基金、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、李立峰、张建飞、徐国新，不超过35名特定对象。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。
3、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为22.47元/股。本次发行的定价基准日为发行期首日（即2023年2月15日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
4、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为1,164.18万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数
量为准。
5、发行对象认购的本次以简易程序向特定对象发行的股份，自本次发行的股票上市起6个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
6、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币261,590,392.14元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
高端制剂产业化项目 36,687.04 26,159.04
合计 36,687.04 26,159.04
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
7、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
8、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的股权结构将相应发生变化。本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。同时，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的有关要求，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回
报规划》，并在本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况等进行了说明，提请广大投资者注意。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。相关措施及承诺请参见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关风险说明”，注意投资风险。
目录
发行人声明...... 2
特别提示...... 3
释义...... 7
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...... 9
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要...... 18
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 21
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 26
第五节 公司利润分配政策及执行情况...... 36
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 43
释义
一、 一般名词释义
发行人、赛托生物、公
指 山东赛托生物科技股份有限公司
司、本公司
山东润鑫 指 山东润鑫投资有限公司，本公司控股股东
和诺倍康 指 山东和诺倍康药业有限公司，本公司全资子公司
斯瑞药业 指 山东斯瑞药业有限公司，本公司子公司
Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma
Lisapharma 指
S.p.A.，公司控股子公司，位于意大利
董事会 指 山东赛托生物科技股份有限公司董事会
监事会 指 山东赛托生物科技股份有限公司监事会
股东大会 指 山东赛托生物科技股份有限公司股东大会
本次发行/以简易程序 山东赛托生物科技股份有限公司2022年度以简易程序向
指
向特定对象发行 特定对象发行股票的行为
定价基准日 指 发行期首日
报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-9月
报告期末 指 2022年9月30日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、 专业名词或术语释义
医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品
原料药 指 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，
由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来
作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用
的物质
适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，
制剂 指
可以最终提供给用药对象使用的药品
与原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗
仿制药 指
作用的药品
广泛存在于自然界中的一类天然化学成分，包括植物甾
甾体
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