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英飞特电子（杭州）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”、“发行人”或“公
司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（ 证监会令[第 121 号]， 以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 123
号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（ 中证协发[2016]7 号， 以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（ 中证协发[2016]7 号， 以下简称“《配
售细则》”）和《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，
以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细
则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网下发行实
施细则》”） 等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发
行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn）公布的《 网下发行实
施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投
资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在 2016 年 12 月 16 日（ T 日） 进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 12 月 16 日（ T 日） ，
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、 发行人和主承销商根据初步询价结果， 对所有参与初步询价的配售对象
的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到
大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价
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最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%，然后根据剩余
报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同
时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。 剔除部分不得参与网下
申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 12 月 20
日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股
认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2016 年 12 月 20 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资
金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。 具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
6、 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会
和中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额
缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属
于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律
法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违
规行为及相应后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市
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场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报
价与申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行
人所属行业为 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司
已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于
行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价
下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、 本次拟公开发行股票不超过 3,300 万股,本次发行不设老股转让,本次发
行后公司总股本不超过 13,200 万股。
2、 市值要求： 网下投资者在 2016 年 12 月 7 日（ T-7 日，含当日） 前 20 个
交易日持有的深市非限售 A 股日均市值不低于 3,000 万元。 网上投资者持有 1
万元以上（含 1 万元） 深交所上市股票市值的，可在 2016 年 12 月 16 日（ T 日）
参与本次发行的网上申购,网上投资者持有的市值按其 2016 年 12 月 14 日（含
T-2 日） 前 20 个交易日的日均持有市值计算。
3、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ ceo.guosen.com.cn）完成
注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话 0755-22940052、
0755-22940062。
一、 本次发行基本情况
1、 英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行不超过 3,300 万股人民
币普通股（ A 股）（ 以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证监会证监许可
[2016]2870 号文核准。 股票简称为“ 英飞特”,股票代码为 300582，该代码同时
用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过3,300万股，全部为公开发行新股。网
下初始发行2,000万股，占本次发行总量的60.61%；网上发行数量为本次公开发
行股票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2016年12月15日（ T-1日）《发
行公告》中明确。根据投资者网上申购结果，发行人和主承销商将确定回拨比例，
并相应调整网上和网下发行最终数量。
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3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“ 网下发行”）和网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”） 相结合的方式进行。 初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平
台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、 投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方
式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有
效报价，均不能参与网上申购。
5、 本次发行的初步询价时间为2016年12月9日（ T-5日） 至2016年12月12日
（ T-4日） ，通过电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。 网下
投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2016年12月16日（ T日） 的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 在参与网下申购时， 投
资者无需缴付申购资金， 其申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为初步询
价中申报的入围申购量。
7、 2016年12月20日（ T+2日） 当日16:00前，网下投资者应根据《 网下发行
初步配售结果公告》 的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额
缴纳新股认购资金。
8、 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2016年12月7日（ T-7日） 登载于巨潮网站
（ www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文， 《创业板上市提示公告》 、 《初步
询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和《证券日报》。
二、网下投资者的参与条件及报价要求
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、 具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证
券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
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信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、 具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、 具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、 已在 2016 年 12 月 8 日（ T-6 日） 12:00 前按照《 投资者管理细则》 在证
券业协会完成注册。
5、已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号。
6、 在 2016 年 12 月 7 日（ T-7 日） ，含当日） 前 20 个交易日持有的深市非
限售 A 股日均市值不低于 3,000 万元。
7、 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资
基金应在 2016 年 12 月 8 日（ T-6 日） 12:00 前按以上法规规定完成私募基金管
理人的登记和私募基金的备案。
8、 不属于下文“（ 三） 不得参与本次网下询价的投资者” 。
9、所有投资者必须于2016年12月9日（ T-5日） 17:00前在国信证券投资者平
台完成注册、配售对象选择及报价相关资料上传：
（ 1）投资者请登录国信证券官方网站（ www.guosen.com.cn），点击右侧“投
资银行”模块，进入国信证券投资者平台“国信资本圈” 完成注册；或直接登
录国信证券投资者平台网站（ ceo.guosen.com.cn）完成注册。
（ 2）注册审核通过后使用注册账号和密码登录国信证券投资者平台，完成
配售对象选择。
（ 3） 报价相关的承诺函签署及核查材料上传。
（二） 在线签署承诺函及提交核查材料
1、时间要求和模板下载地址
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（ 2016 年 12 月 9 日（ T-5） 17： 00 前） 在线签署承诺函及提交核查
材料， 核查材料的模板可以在国信证券投资者平台（ ceo.guosen.com.cn）下载。
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2、具体材料要求
（ 1） 机构投资者：
A 在线签署《承诺函》 ；
B《关联方基本信息表》（电子版）（证券公司、基金公司、信托公司、财
务公司、保险公司以及 QFII 这六类机构除外，但需自行审核比对关联方，确保
不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询
价即视为与主承销和发行人不存在任何直接或间接关联关系。 如因机构投资者的
原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的
全部责任） ；
C《出资人基本信息表》（电子版）（以非公开募集资金参与本次询价的配
售对象需要提供，配售对象类型包括专户、资管和私募基金）；
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