无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“贝斯特”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第 123号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等相关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号）。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注。
本次发行的初步询价工作已于2016年12月6日完成，发行人和保荐机构（主
承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.21%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为9.59元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为汽车制造业（C36）。截至2016年12月6日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为20.81倍。
由于本次发行价格对应的2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2016年12月8日、2016年12月15日和2016年12月22日，敬请投资者重点关注。 原定于2016年12月9日进行的网上、网下申购将推迟至2016年12月30日，并推迟刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2016年12月8日举行的网上路演推迟至2016年12月29日。调整后的时间表如下：
交易日 日期 发行安排
刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
T-16日 2016年12月8日 在创业板上市初步询价结果及推迟发行公告》及《无锡贝
（周四） 斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
第一次投资风险特别提示公告》
交易日 日期 发行安排
T-11日 2016年12月15日 刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
（周四） 在创业板上市第二次投资风险特别提示公告》
T-6日 2016年12月22日 刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
（周四） 在创业板上市第三次投资风险特别提示公告》
T-2日 2016年12月28日 刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
（周三） 在创业板上市创业板上市网上路演公告》
T-1日 2016年12月29日 刊登《发行公告》
（周四） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 2016年12月30日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周五） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制及定网上、网下最终发行量
刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
T+1日 2017年1月3日 在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》
（周二） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下发行初步配售结果公告》及《无锡贝斯
T+2日 2017年1月4日 特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中
（周三） 签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2017年1月5日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
（周四） 终配售结果和包销金额
T+4日 2017年1月6日 刊登《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并
（周五） 在创业板上市发行结果公告》
注：1、T日为发行日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
重要提示
1、发行人首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）并在创业
板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2862号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“贝斯特”，申购代码为“300580”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。
3、本次公开发行股票总数量为5,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量3,500万股，占本次发行总股数的70.00%；
网上初始发行数量1,500万股，占本次发行总股数的30.00%。
4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为47,950.00万元，募集资金净额
为44,185.40万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年12月8
日在《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年12月30日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2016年12月30日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格9.59元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2016年1
