杭州平治信息技术股份有限公司
之
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：4,140,785股
发行价格：48.30元/股
募集资金总额：199,999,915.50元
募集资金净额：192,288,228.33元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：4,140,785股
股票上市时间：2019年11月20日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象限售期安排
浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司、南京网典科技有限公司认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起36个月，限售时间为2019年11月20日至2022年11月19日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件。
I
上市公司全体董事声明
本公司及董事会全体董事保证本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
_________________ _________________ _________________
郭庆 殷筱华 余可曼
_________________ _________________ _________________
郑兵 陈连勇 冯雁
_________________
张轶男
杭州平治信息技术股份有限公司
2019 年 11 月 14 日
II
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：__________________
郑东亮
保荐代表人：_______________ __________________
袁鸿飞 朱福涛
法定代表人：__________________
陈琨
中国民族证券有限责任公司
2019年11月14日
III
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本报告与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
陈益文 刘佳
负责人：
张学兵
北京市中伦律师事务所
2019 年 11 月 14 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本报告与本所出具的专业报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本报告中引用的专业报告的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
注册会计师（签字）：
李惠丰 钟建栋 杜娜
张俊慧
负责人（签字）：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 11 月 14 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本报告与本所出具的验资报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本报告中引用的验资报告的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
李惠丰 张俊慧
负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 11 月 14 日
VI
释 义
除非特别提示，本上市公告书的下列词语具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、平治
指 杭州平治信息技术股份有限公司
信息
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙数文化 指 浙报数字文化集团股份有限公司
新华网 指 新华网股份有限公司
南京网典 指 南京网典科技有限公司
发行对象、特定投资者 指 浙数文化、新华网及南京网典
深圳兆能 指 深圳市兆能讯通科技有限公司
麦睿登 指 郑州麦睿登网络科技有限公司
杭州悠书 杭州悠书网络科技有限公司，原名为杭州有书网络科技有限
指
公司
报告期、近三年一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 杭州平治信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州平治信息技术股份有限公司董事会
保荐机构（主承销商）、保荐 指
中国民族证券有限责任公司
机构、主承销商、民族证券
本新增股份变动报告及上市公 指 杭州平治 信息技 术股份有 限公司 之新增股 份变动 报告及上
告书、本报告 市公告书
本次非公开发行、本次发行 指 杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得
VII
出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
VIII
目 录
一、公司基本情况 ..........................................................1二、本次新增股份发行情况...................................................1（一）发行类型 ............................................................1（二）本次非公开发行股票的批准情况.........................................2（三）发行对象和发行价格的确定过程.........................................3（四）发行时间安排 ........................................................4（五）发行方式 ............................................................4（六）发行数量 ............................................................4（七）发行价格 ............................................................4（八）募集资金和发行费用 ..................................................4（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况.............................4（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况............
