证券代码：300571 证券简称：平治信息
杭州平治信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：15,112,919 股
2、发行股票价格：38.70 元/股
3、募集资金总额：584,869,965.30 元
4、募集资金净额：568,949,666.34 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：15,112,919 股
2、股票上市时间：2021 年 12 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易，自
2021 年 12 月 30 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的
股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行类型和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
（三）发行时间...... 12
（四）发行方式...... 12
（五）发行数量...... 13
（六）发行价格...... 13
（七）募集资金和发行费用...... 13
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
（十）新增股份登记托管情况...... 14
（十一）发行对象认购股份情况...... 14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
三、本次新增股份上市情况...... 24
（一）新增股份上市批准情况...... 24
（二）新增股份的基本情况...... 24
（三）新增股份的上市时间...... 24
（四）新增股份的限售安排...... 24
四、本次股份变动情况及其影响...... 24
（一）本次发行前后公司股本结构情况...... 24
（二）本次发行前后公司前十名股东情况...... 25
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
（四）本次发行对主要财务指标的影响...... 26
五、财务会计信息分析...... 26
（一）主要财务数据及财务指标...... 26
（二）管理层讨论与分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 30
（一）保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司...... 30
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 30
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
七、保荐机构的上市推荐意见...... 31
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
八、其他重要事项...... 32
九、备查文件...... 32
（一）备查文件...... 32
（二）查阅地点及时间...... 33
（三）查阅时间...... 33
释 义
本上市公告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
平治信息/公司/上市公司/ 指 杭州平治信息技术股份有限公司
发行人
方正承销保荐/保荐机构/主
承销商/保荐机构（主承销 指 方正证券承销保荐有限责任公司
商）
本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行股票
发行
公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本上市公告书 指 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法（试行）》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称：杭州平治信息技术股份有限公司
英文名称：HangzhouAnysoft Information Technology Co., Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：平治信息
股票代码：300571
成立日期：2002 年 11 月 25 日
股票上市日期：2016 年 12 月 13 日
法定代表人：郭庆
董事会秘书：潘爱斌
注册资本：124,581,650.00 元（不含本次向特定对象发行新增股份）
注册地址：杭州市江干区九盛路 9 号 A18 幢 5 楼 518 室
办公地址：杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层
公司电话：0571-88939703
公司传真：0571-88939705
公司网址：www.anysoft.cn
公司电子邮箱：pingzhi@tiansign.com
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；广播电视节目传送；建设工程施工；广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；通信设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；市场营销策划；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；礼仪服务；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；音响设备制造；数字家庭产品制造；家用电器研发；家用电器销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系统制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；集成电路芯片及产品销售；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；广播电视传输设备销售；电机制造；服务消费机器人制造；智能车载设备制造；影视录放设备制造；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；金属工具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议程序
本次向特定对象发行股票相关事项已经2020年9月23日召开的第三届董事
会第十七次会议、2020 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十次会议、2021
年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2021 年 5 月 11 日召开的第
三届董事会第二十四次会议、2021 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十六
次会议、2021 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。
（2）股东大会审议程序
2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。2021 年 11 月 3日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行的监管部门注册过程
2021 年 5 月 20 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
杭州平治信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函[2021]020126 号），深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意杭州平治信息技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 20
查看PDF原文
