证券代码：300571 证券简称：平治信息
杭州平治信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 15 层）
二〇二一年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
____________ ____________ ____________ ____________
郭 庆 殷筱华 余可曼 郑 兵
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陈连勇 冯 雁 张轶男
全体监事签名：
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方君英 何 霞 高 鹏
未担任董事的其他高级管理人员签名：
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潘爱斌
杭州平治信息技术股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行对象基本情况...... 13
四、本次发行相关机构...... 21
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 27
第五节 有关中介机构声明...... 28
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
三、查阅时间...... 33
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
平治信息/公司/本公司/上 指 杭州平治信息技术股份有限公司
市公司/发行人
方正保荐/保荐机构/主承销 指 方正证券承销保荐有限责任公司
商/保荐机构（主承销商）
本次发行/本次向特定对象 指 杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发
发行 行 A 股股票
本报告/本发行情况报告书/ 指 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行
发行情况报告书 情况报告书
公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2021年 12月 13 日，发行期首日
发行价格 指 38.70 元/股
发行数量 指 15,112,919 股
发行方案 指 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案
认购邀请书/《认购邀请 指 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购
书》 邀请书
缴款通知书 指 杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020 年 9 月 23 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2020 年 12 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 4 月 23 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 5 月 11 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 10 月 18 日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 11 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
（二）股东大会审议程序
2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2021 年 11 月 3 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 5 月 20 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
杭州平治信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020126 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意杭州平治信息技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 15,112,919 股，发行价格为 38.70 元/股，募集资
金总额为 584,869,965.30 元，募集资金净额为 568,949,666.32 元。
2021 年 12 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
资金实收情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（信会
师报字[2021]第 ZF11098 号）。截至 2021 年 12 月 20 日止，主承销商已收到共
20 家特定对象缴纳的认购款合计人民币伍亿捌仟肆佰捌拾陆万玖仟玖佰陆拾伍圆叁角（￥584,869,965.30 元）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2021 年 12 月 20 日认购资金验资完成后，主承销商将上述认购款项扣除保
荐承销费后的余额划转至发行人指定的募集资金专户内。
2021 年 12 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第 ZF11099 号）。截至 2021 年 12 月 21 日止，发行人
实际已向特定对象发行 A 股 15,112,919 股，募集资金总额为人民币584,869,965.30 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,920,298.98 元，募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元，其中增加注册资本人民币 15,112,919.00 元，增加资本公积股本溢价人民币 553,836,747.32 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
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