本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
、
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
广东乐心医疗电子股份有限公司
（中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦五层A区）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦14、16-17层）
广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行概况
发行股票种类： 人民币普通股（A股）
发行总股数： 本次拟向社会公众公开发行不超过1,480万股人民币
普通股（A股），占公司发行后总股本的比例不低于
25%，采取公司公开发行新股及股东公开发售股份的
方式。其中，公司发行新股上限不超过1,480万股，若
发生股东公开发售股份，则股东公开发售股份数量不
超过500万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期
的投资者获得配售股份的数量，公司现有3名股东持股
时间超过36个月，符合股东公开发售股份的条件，若
发生股东公开发售股份，则该3名股东将按原持股比例
同比例公开发售股份。
股东公开发售股份所得的资金不归公司所有，请投资
者在报价、 申购过程中考虑股东公开发售股份的因素。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过5,900万股
保荐人（主承销商）： 长城证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2014年8月29日
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广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项提示，并务必仔细阅读本招股说明
书之“第四节风险因素”的全部内容。
一、股份锁定承诺
本次发行前公司总股本4,420万股，本次公开发行的新股与股东公开发售股
份的发行总量合计不超过1,480万股，上述股份均为流通股。
（一）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人潘伟潮承诺，自
