广东乐心医疗电子股份有限公司
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd.
（广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
2021 年 2 月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
潘伟潮 麦炯章 潘农菲
李延兵 徐佳 宋萍萍
曾超等
全体监事签字：
钟前荣 周甜 赵小超
全体非董事高级管理人员签字：
石绍海 徐浪
广东乐心医疗电子股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）董事会审议过程 ...... 6
（二）股东大会审议过程...... 6
（三）本次发行履行的监管部门注册过程 ...... 7
（四）募集资金到账及验资情况...... 7
（五）股份登记情况 ...... 8
二、本次发行概要...... 8
（一） 发行股票类型及面值 ...... 8
（二） 发行数量...... 8
（三） 发行价格...... 8
（四）募集资金和发行费用 ...... 9
（五）发行对象 ...... 9
（六）限售期 ...... 10
（七）上市地点 ...... 10
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
三、发行对象基本情况 ...... 16
（一）发行对象基本情况...... 16
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 ...... 19
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ...... 20
（四）关于认购对象适当性的说明 ...... 21
（五）关于认购对象资金来源的说明 ...... 22
四、本次发行相关机构 ...... 22
（一）保荐机构（主承销商） ：海通证券股份有限公司 ...... 22
（二）律师事务所 ：北京市金杜律师事务所...... 22
（三）审计机构 ：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 22
（四）验资机构 ：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响 ...... 25
（一）对公司股本结构的影响 ...... 25
（二）对资产结构的影响...... 25
（三）对业务结构的影响...... 25
（四）对公司治理结构的影响 ...... 26
（五）对公司高管人员的影响 ...... 26
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 26
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 27
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第五节 与本次发行相关的说明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ...... 33
二、查询地点 ...... 33
三、查询时间 ...... 33
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、股份公司、
发行人、乐心医疗、 指 广东乐心医疗电子股份有限公司
上市公司
控股股东、实际控制人 指 潘伟潮先生
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票追加
认购邀请书》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
保荐人、保荐机构、本
保荐机构、主承销商、 指 海通证券股份有限公司
海通证券
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所、立信
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书、发 指 广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发
行情况报告书 行情况报告书
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公
司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》的相关议案。
2020 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公
司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）>的议案》、《关于<募集说明书真实性、准确性、完整性>的议案》、《关于<非经常性损益明细表>的议案》的相关议案。
2020 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》的相关议案。
（二）股东大会审议过程
2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的相关议案。
公司于 2020年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议的相关议案系
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的要求进行修订，无需重新提交股东大会审议。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 10 月 14 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于广东乐心医
疗电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意报中国证监会履行相关注册程序。
2020 年 12 月 1 日，中国证监会向发行人核发《关于同意广东乐心医疗电子
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 2 月 19 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众
会字（2021）第 00852 号）。经审验，截至 2021 年 2 月 10 日 10:00 止，保荐机
构（主承销商）海通证券指定的收款银行账户已收到 14 名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 395,499,894.40 元（大写：叁亿玖仟伍佰肆拾玖万玖仟捌佰
玖拾肆圆肆角）。2021 年 2 月 10 日认购资金验资完成后，海通证券在扣除相关
费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信
会师报字[2021]第 ZL10010 号）。经审验，截至 2021 年 2 月 18 日止，乐心医疗
本次向特定对象发行股票总数量为 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，实际募集资金总额为人民币 395,499,894.40 元（大写：叁亿玖仟伍佰肆拾玖万玖仟捌佰玖拾肆圆肆角），扣除本次发行费用人民币 10,143,826.27
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