证券简称：汇金科技 证券代码：300561 上市地：深圳证券交易所
珠海汇金科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案
项目 交易对方名称
彭澎、肖毅、黄英、郭占军、杜轩、廖学峰、高玮、甘德新、
发行股份、可转换公司债券 赵梓艺共9名境内自然人；新余尚为投资合伙企业（有限合伙）、及支付现金购买资产的交 新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晟玺股
易对方 权投资基金中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区正玺股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、济南豪迈动力股权投资基金合伙企
业（有限合伙）共5名境内非国有法人
募集配套资金的交易对方 不超过5名特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年四月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
截至本预案签署之日，本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估。本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在汇金科技拥有权益的股份（如有）。
中介机构声明
本次重组中介机构均承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
释义 .........................................................................................................9
重大事项提示...................................................................................................9
重大风险提示.................................................................................................31
第一章 本次交易概况 ..................................................................................36
一、本次交易的背景..................................................................................36
二、本次交易的目的..................................................................................38
三、本次交易的决策过程...........................................................................40
四、交易对方及标的、交易标的作价.........................................................41
五、本次交易构成关联交易 ........................................................................41
六、本次交易预计构成重大资产重组.........................................................41
七、本次交易不构成重组上市....................................................................42
第二章 交易各方.........................................................................................43
一、上市公司情况......................................................................................43
二、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方情况.......51
第三章 交易标的.........................................................................................59
一、标的公司基本情况...............................................................................59
二、历史沿革.............................................................................................60
三、股权结构及控制关系...........................................................................68
四、尚通科技下属企业情况 ........................................................................70
五、标的公司最近两年主要财务情况.........................................................71
六、标的公司主营业务情况 ........................................................................72
七、预估值及拟定价..................................................................................76
八、其他需说明的事项...............................................................................77
第四章 非现金支付情况..............................................................................78
一、发行股份、可转换公司债券购买资产的情况........................................78
二、非公开发行可转换债券募集配套资金情况...........................................83
第五章 本次交易协议的主要内容 ................................................................84
一、合同主体及签订时间...........................................................................84
二、《购买资产协议》的主要内容 ...............................................................84
第六章 本次交易的合规性分析...................................................................90
一、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的说明....90
二、上市公司关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的说明93
三、本次交易不存在《发行管理办法》第十条规定的不得发行证券的情形95
第七章 风险因素.........................................................................................97
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................97
二、标的公司经营风险...............................................................................99
三、上市公司经营和业绩变化的风险....................................................... 100
四、股价波动风险.................................................................................... 101
第八章 其他重要事项................................................................................ 102
一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形............. 102
二、本次交易完成后，上市公司不存在为本次交易的交易对方及其关联人提
供担保的情形............................
