证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-069
珠海汇金科技股份有限公司
关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）将于2018年7月25日（星期三）开市起复牌。
2、公司股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自2018年5月25日开市起停牌，公司于2018年5月25日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）。
根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，公司于2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），于2018年6月30日、2018年7月7日、2018年7月14日、2018年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-060、2018-062、2018-065、2018-068）。
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与各方对资产重组方案的相关问题进行协商论证，积极推进中介机构开展相关工作，目前本次交易的交易方案已基本确定，标的公司的审计、评估等尽职调查工作进展顺利。为避免公司股票长期停牌，影响公司股票的流通性，给予广大投资
者充分的交易权，保障投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月25日（星期三）开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易方案概述
本次交易方案为：公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”）、王宏、北京威仕通投资管理中心（合伙企业）、游浪、袁剑松、张继翔、王勇、詹闽、刘戈、张颖波及范淑红合计持有的北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股权；其中以发行股份方式购买航天信息、王宏等11名交易对方持有的标的公司的70%股权，以支付现金方式购买航天信息持有的标的公司的30%股权。
本次交易不募集配套资金。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%的股权，标的公司将成为公司全资子公司。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易拟采用资产基础法和收益法对标的资产进行评估，并以收益法评估结论作为评估报告结论。根据评估机构初步预测及交易各方的初步商讨结果，标的公司100%股权的交易作价预估区间为[75,000万元，80,000万元]。本次交易存在业绩承诺及补偿机制，具体约定尚在商讨中，最终内容以交易各方签订的交易协议内容为准。
本次交易构成重大资产重组。本次交易不影响公司控制权，本次交易不构成重组上市。交易完成后航天信息、王宏预计成为持有公司5%以上股份的股东，本次交易预计构成关联交易。
本次交易的方案细节尚在进一步商讨中，正式交易方案以提交公司董事会审议的交易方案议案及重组报告书内容为准。
二、交易对方概况
本次重组交易对方及其持有的标的公司股份比例如下：
交易对方 持股比例（%） 备注
航天信息股份有限公司 60.0000 -
王宏 29.3870 -
北京威仕通投资管理中心（合伙企业） 5.4278 标的公司的员
工持股平台
游浪 0.9259 -
交易对方 持股比例（%） 备注
袁剑松 0.9259 -
张继翔 0.7407 -
王勇 0.6481 -
詹闽 0.6481 -
刘戈 0.5556 -
张颖波 0.3704 -
范淑红 0.3704 -
合计 100.0000 -
1、航天信息股份有限公司基本信息
公司名称 航天信息股份有限公司
企业性质 上市公司（国有）
注册资本 186,251.4850万元
法定代表人 时旸
成立日期 2000-11-01
上市日期 2003-07-11
注册地址 北京市海淀区杏石口路甲18号
办公地点 北京市海淀区杏石口路甲18号
统一社会信用代码 91110000710927388B
主营业务 金税及企业市场业务、金融电子支付及服务业务、物联网技术及应
用业务
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证
有效期至2020年05月07日）；住宿；计算机软件的技术开发、
技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机
软件、打印纸的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能
机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信
息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环
保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不
经营范围 含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；
智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、
生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销
售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、
生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服
务；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第
二类增值电信业务中的呼叫中心业务、住宿以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、北京威仕通投资管理中心（合伙企业）基本信息
公司名称 北京威仕通投资管理中心（合伙企业）
企业性质 有限合伙企业
注册资本 556.89万元
成立日期 2015年4月24日
注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路25号12层12-17
执行事务合伙人 叶家宏
投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
经营范围 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
3、自然人股东基本信息
姓名 性别 住址 证件号 是否在标的
公司任职
王宏 男 北京市海淀区 110108********1855 是
游浪 男 杭州市西湖区 420106********7716 否
袁剑松 男 北京市海淀区 110108********3414 是
张继翔 男 北京市海淀区 330302********2411 否
王勇 男 杭州市西湖区 422204********6412 是
詹闽 男 湖北省荆门市 420802********0314 是
刘戈 男 南京市玄武区 320303********2410 是
张颖波 女 北京市海淀区 1
