武汉理工光科股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二二年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,267,583 股
2、发行价格：29.50 元/股
3、募集资金总额：420,893,698.50 元
4、募集资金净额：411,950,758.39 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：14,267,583 股
2、股票上市时间：2022 年 4 月 15 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序 认购对象 认购价格 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
号 （元/股） （月）
1 中国信息通信科技集团有限 29.50 4,700,000 138,650,000.00 18
公司
2 湖北交投资本投资有限公司 29.50 7,872,668 232,243,706.00 6
3 武汉光谷新技术产业投资有限 29.50 1,694,915 49,999,992.50 6
公司
合计 - 14,267,583 420,893,698.50 -
本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束 后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、理工光科、 指 武汉理工光科股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次向 指 发行人本次向特定对象发行面 值 为 1.00 元 的不超过16,700,562股
特定对象发行 （含本数）人民币普通股股票的行为
《发行方案》 指 《武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销
商）、申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
海润、律师 指 北京海润天睿律师事务所
元、千元、万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
百万元、 亿元
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 4
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 16
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 17
五、财务会计信息分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
七、保荐机构的上市推荐意见...... 23
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 25
一、发行人基本情况
中文名称 武汉理工光科股份有限公司
英文名称 Wuhan Ligong Guangke Co.,Ltd.
法定代表人 何书平
股票简称 理工光科
股票代码 300557.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 55,668,540.00 元（本次发行前）
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
办公地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
邮政编码 430223
联系电话 027-87960139
传真号码 027-87960139
公司网址 www.wutos.com
电子信箱 info@wutos.com
一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产
品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、
计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品
生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设
备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业
自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进
经营范围 料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、
制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备
（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、
楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、
电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）
的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建
筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务
分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序及主管机构的审批情况
2021 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了本次向特
定对象发行股票方案及相关议案。
2021 年 7 月 20 日，公司收到国务院国资委授权的国家出资企业中国信科集
团出具的《关于武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批 复》，同意本次公司向特定对象发行不超过 16,700,562 股（含本数）人民币普通 股股票的总体方案。
2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次
向特定对象发行股票方案及相关议案。
2021 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本次向
特定对象发行股票调整方案及相关议案。
2021 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次
向特定对象发行股票调整方案及相关议案。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了本
次向特定对象发行股票调整方案及相关议案。
2、监管部门核准程序
2021 年 11 月 11 日，深交所上市审核中心出具《关于武汉理工光科股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上 市审核中心审核通过。
2021 年 12 月 6 日，中国证监会出具《关于同意武汉理工光科股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送对象名单
发行人和主承销商于 2022 年 2 月 14 日向深交所报送《武汉理工光科股份有
限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计 88 家投资者，
其中包括前 20 大 A 股股东（剔除关联方）；基金公司 20 家；证券公司 10 家；
保险机构 5 家；其它已表达认购意向的投资者 33 家，符合《实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
自《发行方案》和认购邀请书拟发送对象名单向深交所报备（2022 年 2 月
14 日）至启动开始日（2022 年 2 月 23 日），有 8 家投资者表达了认购意向，主
承销商经审慎核查将其加入到认购邀请名单中。在海润天睿律师的见证下，主承
销商于 2022 年 2 月 23 日向 96 家投资者以电子邮件或邮寄的方式发送了《认购
邀请书》。2022 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 27 日期间，共有 17 家投资者表达
了认购意向，主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 王云娇
2 北京时间投资管理股份公司
3 大恒新纪元科技股份有限公司
4 何慧清
5 深圳市德远投资有限公司
6 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司
7 上海世域投资管理有限公司
8 尚建身
9 杭州霖诺资产管理有限公司
10 薛小华
11 华贵人寿保险股份有限公司
12 湖北交投资本投资有限公司
13 庄丽
14 田万彪
15 华泰证券股份有限公司
16 东吴基金管理有限公司
17 李秋菊
18
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