申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司
2021年度向特定对象发行股票之
发行保荐书
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受武汉理工光科股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“理工光科”）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板发行人证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为武汉理工光科股份有限公司创业板向特定对象发行股票的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为赵煦峥和王祎婷。
保荐代表人赵煦峥的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，不存在签字保荐代表人完成的证券发行项目。
保荐代表人王祎婷的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，不存在签字保荐代表人完成的证券发行项目。目前，已申报正在审核的签字项目有浙江海力股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人
本次证券发行项目协办人为唐志荣。
项目协办人唐志荣的保荐业务执业情况：2004 年保荐制实施以来，曾参加和晶科技、理工光科、梅轮电梯、万隆股份等公司的 IPO 工作，江南高纤、襄阳轴承、康盛股份、凯乐科技等公司的增发工作。
（二）项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员为：
方欣、陈嘉楠。
三、发行人情况
（一）发行人基本信息
发行人名称 武汉理工光科股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
注册时间 2000-08-29
联系人 范洪汝
联系电话 027-87960139
传真 027-87960139
一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬
件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销
售承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护自动化办
公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售钢材、钢铁炉
料、建筑材料、五金交电、计算机销售机械设备安装及维修经
营本企业自产产品及技术的出口业务代理出口将本企业自行研
制开发的技术转让给其他企业所生产的产品经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务经营进料加工“三来一补”业务消防器材开发研制、
业务范围 生产、销售消防工程设计、制造、安装消防设备的销售消防器
材的维护及修理业务电子专用设备（火灾自动报警设备及消防
联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控
制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、
电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测
报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与
改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电
安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
本次证券发行类型 创业板向特定对象发行股票
（二）发行人的最新股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，公司股权结构如下：
项 目 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 286,875.00 0.52
二、无限售条件流通股份 55,381,665.00 99.48
其中：武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 14,210,000.00 25.53
合 计 55,668,540.00 100.00
（三）前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例（%）
1 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 14,210,000.00 25.53
2 北新集团建材股份有限公司 7,535,730.00 13.54
3 武钢集团有限公司 2,075,796.00 3.73
4 湖北省投资公司 1,218,548.00 2.19
5 湖北省仪器仪表总公司 691,014.00 1.24
6 李春云 568,491.00 1.02
7 千方捷通科技股份有限公司 435,000.00 0.78
8 王金玲 377,600.00 0.68
9 段丰伟 361,000.00 0.65
10 周杰 352,036.00 0.63
（四）历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前期末净资产额 26,275.98 万元
（截至 2016 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2016 年 10 月 A 股普通股（IPO） 16,742.92
合计 16,742.92
首发后累计派现金额 4,175.14 万元（截至本发行保荐书出具日）
本次发行前期末净资产额 53,059.53 万元
（截至 2021 年 9 月 30 日）
（五）主要财务数据及财务指标
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年度、2019 年度和 2020
年度财务报告进行了审计并分别出具了信会师报字[2019]第 ZE10246 号、信会师报字[2020]第 ZE10153 号和信会师报字[2021]第 ZE10233 号的审计报告，审计意见均为标准无保留意见。公司 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
发行人主要财务数据和财务指标如下：
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产 87,200.39 81,556.38 74,984.35 55,057.40
非流动资产 20,550.25 23,064.74 15,586.29 10,866.30
资产总计 107,750.64 104,621.12 90,570.64 65,923.70
流动负债 53,511.40 50,609.04 35,346.46 14,113.27
非流动负债 1,179.70 1,655.80 1,120.76 1,120.05
项目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
负债合计 54,691.10 52,264.84 36,467.22 15,233.32
所有者权益 53,059.53 52,356.28 54,103.42 50,690.38
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 26,928.55 42,577.6
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