南京三超新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》” 等相关规定组织实施本次首次公开发行。
1、本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：14.99元/股。投资者据此价格在T日（2017年4月
11日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值
申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
2、发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C30“非金属矿物制品业”，截止2017年4月6日，中证指数发布的C30“非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为37.48倍。本次发行价格14.99元/股对应的发行人2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人本次拟投入投资项目的募集资金为16,672万元。按本次发行价格14.99元/股、发行股份数量1,300万股计算，预计募集资金总额为19,487万元，扣除发行费用约2,815万元后，预计募集资金净额为16,672万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重点提示
1、南京三超新材料股份有限公司首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]401号文核准。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票的申购简称为“三超新材”，网上申购代码为“300554”。
3、本次公开发行股票总数量1,300万股，网上发行1,300万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币14.99元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为19,487万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为 16,672 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于
2017年4月7日（T-2日）在《南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
6、网上发行重要事项
（1）网上申购
①本次网上申购时间为：2017年4月11日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
②2017年4月7日（T-2日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在
2017年4月7日（T-2日，含当日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A
股股份市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可参与网上
申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2017年4月7日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 13,000股。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（2）认购缴款
①网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
②网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
③网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6
个月内不得参与新股申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/三超新材 指南京三超新材料股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司
本次发行 指南京三超新材料股份有限公司首次公开发行 1,300
万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值
申购方式直接定价发行 1,300 万股人民币普通股（A
股）之行为
投资者 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和
根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通
创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买
者
