300551 深市 古鳌科技

 证券代码：300551        证券简称：古鳌科技        公告编号：2020-081
            上海古鳌电子科技股份有限公司

关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票
              发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发
行价格由 23.91 元/股调整为 13.26 元/股，发行数量由不超过 18,820,576 股（含本
数）调整为不超过 33,936,649 股（含本数）。

    一、公司非公开发行股票情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30
日召开了第三届董事会第二十六次会议和 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《上海古鳌电子科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“创业板非公开发行 A 股股票预案”）发行条款以及中国证监会的有关规定，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

    1、发行价格

    本次非公开发行股票的价格为 23.91 元/股。公司本次非公开发行股票的定价
基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D；

    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；

    其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

    2、发行数量

    本次非公开发行股票数量不超过 18,820,576 股（含 18,820,576 股），预计占
公司本次非公开发行前总股本的 16.71%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。依据公司与各发行对象签署的《战略投资者合作暨股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

  序号          发行对象          认购股份数量上限（股）        认购方式

    1            岩迪投资                          12,296,110      现金认购

    2          七十镱金融                          4,600,585      现金认购

    3            世基投资                          1,923,881      现金认购

            合计                                  18,820,576

    若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。

    二、公司 2019年度权益分派及实施情况

    2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度
利润分配方案的议案》，以公司现有总股本 112,640,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.45 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8
股。分红前本公司总股本为 112,640,000 股，分红后总股本增至 202,752,000 股。
    本次权益分派股权登记日为：2020 年 5 月 29 日，除权除息日为：2020 年 6
月 1 日。

    截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

    三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况


    鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《创业板非公开发行 A 股
股票预案》发行条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：

    1、发行价格

    公司非公开发行股票的发行价格将由 23.91 元/股，调整为 13.26 元/股；

    计算公式为：调整后发行价=（调整前发行价-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）；

    计算过程为：（23.91-0.045）/（1+0.80）=13.26 元/股。

    2、发行数量上限

    本次非公开发行数量由不超过 18,820,576 股（含本数）调整为不超过
33,936,649 股（含本数）；

    计算公式为：调整后发行数量（取整数）=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格；

    调整后的各发行对象拟认购股份数量上限情况如下：

 序号        发行对象      拟认购金额上限（万元）    拟认购数量上限（ 股）

  1          岩迪投资                        29,400                22,171,945

  2        七十镱金融                        11,000                8,295,625

  3          世基投资                          4,600                3,469,079

          合计                                45,000                33,936,649

    3、调整后发行股份数占发行前公司股本总数比例

    发行方案调整后，本次非公开发行股份数上限（33,936,649 股）占本次非公
开发行股票前公司股本总数（202,752,000 股）比例为 16.74%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

    特此公告。

                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020 年 6 月 1 日